Gestore di portafoglio

Compiti

Responsabile della gestione e del monitoraggio dei portafogli di investimento, dello sviluppo e dell’attuazione delle strategie di investimento, della stretta collaborazione con i clienti e le parti interessate al fine di raggiungere gli obiettivi di investimento, della fornitura di consulenza specialistica in materia di investimenti e della garanzia del rispetto delle normative e delle linee guida aziendali. Le principali responsabilità includono:

• Costruzione e gestione di portafogli multi-asset in linea con gli obiettivi e i profili di rischio definiti.
• Sviluppo di strategie di allocazione strategica e tattica degli asset per mandati personalizzati.
• Interazione diretta con i clienti in mandarino commerciale e in inglese, fornitura di approfondimenti sugli investimenti e aggiornamenti sul portafoglio.
• Collaborazione con i Relationship Manager per avviare e realizzare opportunità DPM nella Grande Cina.
• Preparazione di proposte di investimento, revisioni del portafoglio e presentazioni ai clienti in inglese e mandarino commerciale.
• Garantire che i portafogli siano conformi alle linee guida del mandato, alle normative e alle direttive interne.

Requisiti

Gli indicatori chiave di prestazione includono:

• Raggiungimento degli obiettivi di flusso di nuovi clienti di CIOO-Net e crescita in Asia.
• Rendimento del portafoglio e soddisfazione dei clienti, in particolare nella Grande Cina.
• Rispetto degli standard di rischio e operativi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA POSIZIONE:

• Forte orientamento al cliente e ottime capacità interpersonali – Capacità di instaurare solidi rapporti di lavoro e di interagire in modo efficace con clienti o potenziali clienti, sia interni che esterni.
• Rimani aggiornato sulle tendenze generali del mercato.
• Capacità di esprimere analisi di mercato complesse e il posizionamento del portafoglio in un mandarino commerciale fluente e in inglese.

Responsabilità normative e gestione dei rischi

• Dimostrazione di valori e comportamenti adeguati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, standard di onestà e integrità, due care e diligenza, fair dealing (trattamento equo dei clienti), gestione dei conflitti di interesse, competenza e sviluppo continuo, gestione adeguata del rischio.

Offriamo

• Possibilità di lavorare in un ambiente dinamico.
• Capacità di stabilire le priorità, gestire più attività contemporaneamente e gestire lo stress.
• Possedere un forte senso di responsabilità – Capacità di portare a termine i compiti assegnati con una supervisione minima.
• Flessibilità e adattabilità.
• Autonomia e capacità di collaborare.

Requisiti professionali e tecnici

• 8–15 anni di esperienza nella gestione di portafogli, nei mandati DPM o nell’investimento multi-asset.
• Eccellente esperienza nella gestione di portafogli multi-asset e nella consulenza ai clienti.
• Mandarino commerciale a livello madrelingua o quasi e ottima padronanza dell'inglese.
• Ottime capacità analitiche, decisionali e di risoluzione dei problemi.
• Competenza nell'uso di PowerPoint, Excel e Word.
• Esami normativi superati, quali CACS Paper 1 e 2, CMFAS Modulo 3 e Modulo 6.
• La qualifica CFA costituisce un vantaggio.
• La conoscenza di Bloomberg costituisce un vantaggio.