Gestore di portafoglio

Compiti

• Costruzione e gestione dei portafogli dei clienti in base agli obiettivi e ai profili di rischio da essi definiti.
• Interagire direttamente con i clienti in mandarino commerciale e in inglese, fornendo approfondimenti sugli investimenti e aggiornamenti sul portafoglio.
• Collaborazione con i Relationship Manager (RM) per la generazione e la conversione di opportunità DPM nella Grande Cina.
• Preparazione di proposte di investimento, analisi del portafoglio e presentazioni per i clienti.
• Garantire che i portafogli siano conformi alle linee guida del mandato, alle normative e alle direttive interne.
• Impegno da parte del team Digital Platforms: prendere l'iniziativa per fornire contenuti digitali su larga scala.
• Comunicare ai soggetti interessati i prodotti digitali nuovi ed esistenti in modo coerente ma dinamico.
• Condividere l'entusiasmo e l'impegno per promuovere il cambiamento, le idee e le migliori pratiche all'interno dell'organizzazione.
• Supportare il lancio del prodotto attraverso la comprensione del processo di vendita.
• Partecipazione a ricerche di mercato sui dati comportamentali dei potenziali clienti, al fine di comprenderne le esigenze, gli interessi e le sfide.
• Monitoraggio delle tendenze di mercato e dei nuovi temi di investimento, nonché del relativo posizionamento.
• Rispetto di rigorosi requisiti normativi e di conformità.
• Acquisire una conoscenza approfondita del cliente e del mercato.
• Acquisizione di nuove opportunità.
• Stretta collaborazione con i team di assistenza clienti per generare investimenti di eccellenza per privati, investitori al dettaglio o clienti aziendali.
• Sviluppo e attuazione di strategie di allocazione degli asset.
• Assistenza clienti e gestione dell'account.
• Mantenere un elevato livello di concentrazione.
• Rimani aggiornato con le notizie di mercato a livello locale, regionale e globale.
• Prestare attenzione ai dettagli e garantire con coerenza la qualità e la conformità nella collaborazione con i clienti interni ed esterni.
• Operare nel rispetto dei limiti e delle restrizioni stabiliti dal cliente, dall’azienda e dalle autorità di vigilanza.
• Rispetto di tutti i requisiti legali, etici e di compliance, compresi la prevenzione del riciclaggio di denaro, la revisione interna e la corporate governance.
• Fornitura di relazioni dettagliate basate sulla ricerca e sull’analisi dell’argomento specificato.
• Responsabilità normativa: rappresentanti registrati presso la MAS per lo svolgimento di attività regolamentate nell’ambito della gestione dei fondi.

Requisiti

• Almeno 2 anni di esperienza nella vendita esterna prima o dopo la laurea.
• È auspicabile avere 2-3 anni di esperienza nel settore degli investimenti.
• Comprovata esperienza nella selezione e nell’allocazione dei fondi, poiché tale competenza è fondamentale per sviluppare e attuare strategie che abbracciano diverse classi di attività.
• Ottime capacità orientate al cliente e/o relazionali – Capacità di instaurare rapporti solidi e di interagire in modo efficace con clienti o potenziali clienti interni ed esterni.
• Conoscenza delle tendenze generali del mercato.
• Dimostrazione di valori e comportamenti adeguati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, standard di integrità, diligenza e scrupolosità, trattamento equo (trattare i clienti in modo equo), gestione dei conflitti di interesse, competenza e sviluppo continuo, gestione adeguata dei rischi e rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
• Ottime capacità analitiche, decisionali e di risoluzione dei problemi.
• Padronanza di PowerPoint, Excel e Word.
• Esperienza nello sviluppo e nell'attuazione di strategie di allocazione degli asset.
• Esperienza nel servizio clienti e nella gestione dei conti.
• Una laurea triennale in Finanza, Economia aziendale o in una disciplina affine