Gestore di portafoglio

Compiti

• Costruzione e gestione dei portafogli dei clienti in base agli obiettivi e ai profili di rischio da essi definiti (sia per quanto riguarda le strategie che gli aggiornamenti dei portafogli).
• Interazione diretta con i clienti in mandarino commerciale e in inglese, fornitura di approfondimenti sugli investimenti e aggiornamenti sul portafoglio.
• Collaborazione con i Relationship Manager (RM) per individuare e concretizzare opportunità di IPO nella Grande Cina.
• Preparazione di proposte di investimento, analisi del portafoglio e presentazioni per i clienti.
• Garantire che i portafogli siano conformi alle linee guida del mandato, alle normative e alle direttive interne.

Indicatori chiave di prestazione

• Raggiungimento degli obiettivi CIOD-Net-New-Flow e crescita in Asia.
• Rendimento del portafoglio e soddisfazione dei clienti, in particolare nella Grande Cina.
• Rispetto degli standard operativi e di gestione del rischio.

Requisiti

• 5–15 anni di esperienza nella gestione di portafogli, nei mandati DFM o negli investimenti multi-asset.
• Eccellente esperienza nella gestione di portafogli multi-asset e nella consulenza ai clienti.
• Mandarino di livello madrelingua o molto buono in ambito aziendale e ottime capacità comunicative in inglese.
• Ottime capacità analitiche, decisionali e di risoluzione dei problemi.
• Buona padronanza di PowerPoint, Excel e Word.
• Completamento degli esami regolamentari quali CACS Paper 1 e 2, CMFAS Modulo 3 e Modulo 4.
• La qualifica CFA costituisce un vantaggio.
• La conoscenza di Bloomberg costituisce un vantaggio.
• Aspetti normativi: rappresentanti registrati presso la MAS RNF per lo svolgimento delle attività regolamentate nell’ambito della gestione dei fondi.
• Ottime capacità orientate al cliente e/o relazionali – Capacità di instaurare solidi rapporti di lavoro e di interagire in modo efficace con clienti o potenziali clienti interni ed esterni.
• Rimanere aggiornati sulle tendenze generali del mercato.
• Capacità di promuovere, implementare e gestire le attività di vendita in un contesto dinamico.
• Spiccato senso di responsabilità personale – Capacità di portare a termine i compiti assegnati con una supervisione minima o addirittura senza alcuna supervisione.
• Flessibile e adattabile.
• Motivato e capace di lavorare in gruppo.
• Dimostrazione di valori e comportamenti adeguati, inclusi, ma non limitandosi a, standard di gestione aziendale (ad esempio, rispetto delle regole e delle prassi aziendali attraverso trasparenza e onestà, diligenza e scrupolosità, trattamento equo, gestione dei conflitti di interesse, divulgazione equa delle informazioni rilevanti, remunerazione equa e sviluppo continuo, gestione adeguata dei rischi e rispetto delle norme e dei regolamenti applicabili).