Offerta di lavoro

Specialista in revisione di portfolio

Lo specialista in revisione dei portafogli ha il compito di contribuire al miglioramento della qualità delle consulenze sui portafogli e all’incremento dei ricavi presso Julius Baer a Hong Kong. Il ruolo prevede la collaborazione con gli specialisti globali per le classi di attività e i relationship manager, l’analisi dei portafogli dei clienti e lo sviluppo di processi volti a migliorare l’efficienza.

All'estero

Gruppo Julius Baer Ltd.

100%

Compiti

Collaborate con gli specialisti delle classi di attività globali e i relationship manager per esaminare e rivalutare i portafogli dei clienti PB Advice Premium
Motivate gli altri membri del team e fornite loro un feedback per migliorare le prestazioni complessive e la produttività
Sviluppate una procedura scalabile per analizzare in modo efficiente i portafogli dei clienti PB/Advice Premium
Sviluppare e aggiornare un database contenente le raccomandazioni di acquisto e di vendita
Rimanete aggiornati sulle novità nel campo della ricerca e sulle opinioni del CIO della banca
Consultare regolarmente gli specialisti delle classi di attività globali per adottare misure adeguate a livello di portafoglio per ciascuna classe di attività
Condurre discussioni con i Relationship Manager/Global Asset Class Specialist per concordare i profili dei clienti, le preferenze ecc. (prima e dopo la verifica)
Preparate il materiale di presentazione (informazioni aggiuntive, grafici, tabelle ecc.) che i Relationship Manager potranno utilizzare nelle discussioni con i propri clienti

Requisiti

Elevato livello di motivazione e personalità inclusiva
Conoscenze di base dei prodotti di investimento ed esperienza nell'applicazione di un approccio di portafoglio globale che abbraccia tutte le classi di attività
Competenza nell'uso delle applicazioni Microsoft Office (ad es. Word, Excel, PowerPoint) e dei sistemi informativi finanziari (ad es. Bloomberg)
È auspicabile avere una formazione in analisi quantitativa
Spiccato spirito imprenditoriale, senso degli affari e solida conoscenza del settore degli investimenti globali, dei mercati e dei prodotti
Competenze linguistiche: è richiesta la conoscenza dell'inglese (parlato e scritto) e di una seconda lingua (cantonese/mandarino)
È gradita la certificazione come Certified Private Wealth Professional (CPWP)
Rappresentante autorizzato dall'HKMA/SFC
Familiarità con le aspettative e i requisiti normativi
Norme e regolamenti transfrontalieri