Offerta di lavoro

Specialista in revisione di portfolio

Lo specialista in revisione dei portafogli ha il compito di garantire la qualità della consulenza sui portafogli e di individuare rischi e opportunità nei portafogli dei clienti. Il ruolo richiede una stretta collaborazione con gli specialisti globali per classe di attività e i relationship manager al fine di esaminare e adeguare i portafogli dei clienti.

All'estero

Gruppo Julius Baer Ltd.

100%

Compiti

Collaborate con gli specialisti delle classi di attività globali e i relationship manager per rivedere e ribilanciare i portafogli dei clienti PSR Advice Premium
Motivate gli altri membri del team e fornite loro indicazioni e feedback per migliorare le prestazioni complessive e la produttività
Sviluppate un processo scalabile per analizzare in modo efficiente i portafogli dei clienti PSR/Advice Premium
Sviluppate e gestite un database contenente raccomandazioni di acquisto e di vendita
Rimanete aggiornati sulle novità nel campo della ricerca bancaria e sulle opinioni dei CIO
Consultare regolarmente gli specialisti delle classi di attività globali per adottare misure adeguate a livello di portafoglio per ciascuna classe di attività
Organizzare incontri con i Relationship Manager/Global Asset Class Specialist per concordare i profili dei clienti, le preferenze ecc. (prima e dopo la revisione)
Preparate il materiale di presentazione (informazioni aggiuntive, grafici, tabelle ecc.) che i Relationship Manager potranno utilizzare nelle discussioni con i propri clienti

Requisiti

Grande motivazione e personalità inclusiva
Conoscenze di base dei prodotti di investimento ed esperienza nell'applicazione di un approccio di portafoglio globale che abbraccia tutte le classi di attività
Competenza nell'uso delle applicazioni Microsoft Office (ad es. Word, Excel, PowerPoint) e dei sistemi informativi finanziari (ad es. Bloomberg)
È auspicabile avere una formazione in analisi quantitativa
Rappresenti in ogni momento gli interessi della banca e degli azionisti
Spiccata capacità di valutazione commerciale, senso degli affari e solida conoscenza del settore degli investimenti a livello globale, dei mercati e dei prodotti
Competenze linguistiche: è richiesta la conoscenza dell'inglese (parlato e scritto) e di una seconda lingua (cantonese/mandarino)
È gradita la certificazione come Certified Private Wealth Professional (CPWP)
Agenti autorizzati dall'HKMA/SFC
Familiarità con le aspettative e i requisiti normativi
Norme e regolamenti transfrontalieri