Banca privata, Addetto al servizio clienti - mercati emergenti, Ginevra

Compiti

• Operare come referente principale per tutte le richieste relative alle vendite e all’assistenza nel settore del private banking e collaborare con banchieri, investitori, vari specialisti di prodotto, il mid-office e altri membri del team per offrire ai nostri clienti un’esperienza integrata che abbracci tutti i prodotti e i servizi di private banking.
• Orientamento regionale rivolto ai banchieri e alla loro clientela.
• Esecuzione di movimenti di fondi, monitoraggio degli scoperti e delle disponibilità di cassa, esecuzione di acquisti straordinari, gestione delle operazioni societarie.
• Esecuzione di operazioni di gestione dei conti (apertura e chiusura di conti e trasferimento di crediti).
• Aggiornamento dei profili dei clienti nel sistema CRM, al fine di rispecchiare accuratamente le loro esigenze specifiche.
• Fornitura di servizi KYC/AML/KYCM e creazione delle strutture di prodotto necessarie a sostegno della strategia di investimento.
• Fornitura di servizi di alta qualità per i clienti del private banking.
• Garantire in ogni momento la riservatezza dei dati dei clienti.
• Gestione accurata delle transazioni e delle richieste quotidiane dei clienti nel rispetto delle procedure stabilite. I limiti di autorizzazione delle transazioni di un CSS sono definiti dalle linee guida aziendali.
• Ricerca, monitoraggio e risoluzione delle richieste e dei problemi dei clienti attraverso colloqui tempestivi e professionali con gli specialisti di prodotto, i reparti operativi e altri collaboratori.
• Indagare su casi di frode potenziali (o effettivi), errori e problemi, al fine di garantire una soluzione rapida e accurata per i clienti.
• Identificazione delle opportunità di cross-selling e segnalazione ai consulenti bancari e ai partner di prodotto, ove opportuno.
• Verifica e mantenimento della qualità dei dati relativi alle informazioni sui clienti interni ed esterni.
• Partecipazione a progetti speciali, secondo le indicazioni del team manager.
• Coordinamento e monitoraggio delle richieste dei clienti relative a prodotti e servizi, garanzia della consegna puntuale al cliente finale e utilizzo di tutti gli strumenti e le risorse disponibili per migliorare la qualità del servizio.
• Settore principale di erogazione dei servizi: gestione, fondi di investimento e prodotti creditizi, nonché equivalenti di cassa.
• Identificazione dei problemi rilevanti per questi prodotti e servizi e rafforzamento della fiducia dei clienti.
• Utilizzo della rete disponibile per fornire tali prodotti e servizi ai clienti qualora non fossero disponibili nella loro regione.

Requisiti

• È richiesta la conoscenza dell'inglese e del francese fluente.
• Ottime capacità di gestione delle relazioni.
• Ottime capacità comunicative e di gestione del tempo.
• Capacità di adattarsi a un contesto aziendale e tecnologico in rapida evoluzione, al fine di servire i clienti nel modo più efficiente possibile.
• Una solida conoscenza dei depositi, delle operazioni bancarie, dell’intermediazione, della custodia, degli investimenti, dei servizi fiduciari e delle operazioni societarie assegnate a ciascun addetto alle vendite (e soggette a modifiche periodiche), al fine di consentire la corretta esecuzione di ogni tipo di transazione.
• Comprensione e rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle linee guida in materia di servizi finanziari e di quelli ad essi correlati che disciplinano il settore dei servizi finanziari.
• Capacità efficaci di comunicazione, di valutazione, di risoluzione dei problemi e di gestione delle relazioni con i clienti.
• Laurea in economia o qualifiche finanziarie equivalenti.
• Precedente esperienza in un ruolo analogo nel settore dei servizi finanziari e/o bancario.