Banchiere privati

Compiti

• Erogazione di servizi di private banking nell’ambito della nostra offerta di wealth management, su misura per clienti facoltosi (HNWI e UHNW).
• Assistenza ai clienti privati in ambiti quali consulenza generale, gestione patrimoniale, gestione della liquidità, trust e successioni, rendicontazione in materia di ottimizzazione fiscale e servizi di consulenza.
• Utilizzo di strumenti interni di reportistica per i clienti, strumenti di pianificazione patrimoniale e app digitali (Mobile Client App) per ampliare il valore aggiunto del private banking per i clienti.
• Gestione e sviluppo di un portafoglio di ricavi da relazioni (sia esistenti che nuovi) nel rispetto degli obiettivi concordati in termini di conto economico.
• Dimostrare una buona comprensione dei fattori macroeconomici, turistici, metropolitani, di mercato e socioeconomici che influenzano le esigenze di investimento e di pianificazione finanziaria più ampia dei clienti.
• Identificazione, ricerca e proposte proattive di opportunità di pianificazione patrimoniale per i clienti (compresa la consulenza in materia di tutela del patrimonio, pianificazione successoria, ottimizzazione fiscale e pianificazione successoria).
• Identificazione e proposta di una serie di opzioni di investimento, tra cui azioni, obbligazioni, investimenti alternativi, private equity, mandati di gestione di fondi e prodotti strutturati (prestiti strutturati, futures gestiti, esposizione diretta alle materie prime, FX ecc.).
• Occuparsi dello sviluppo commerciale; ampliare il portafoglio clienti attingendo alla propria rete e tramite le segnalazioni dei clienti esistenti, oltre a fungere da primo punto di contatto per le segnalazioni indirizzate al team.

Requisiti

• Comprovata esperienza nello sviluppo e nell’ampliamento di un portafoglio clienti, comprese posizioni nel settore bancario, degli investimenti o in ruoli analoghi nell’ambito della gestione patrimoniale.
• Esperienza nella gestione di relazioni con clienti di alto profilo e nella fornitura di un servizio di livello a 5 stelle.
• Ottime capacità comunicative e di presentazione, nonché la capacità di instaurare solidi rapporti con i clienti nuovi ed esistenti.
• Ottima conoscenza dei mercati finanziari e dei prodotti, compresi i prodotti di investimento e i derivati.
• Esperienza nella fornitura di consulenza in materia di gestione patrimoniale a clienti privati e/o nella gestione delle relazioni con i clienti privati.
• Conoscenza dei requisiti normativi e di compliance rilevanti per il Wealth Management.
• Impegno dimostrabile nell'apprendimento continuo e nello sviluppo professionale.
• Spiccato senso degli affari e una comprovata esperienza nel raggiungere e superare gli obiettivi aziendali.
• Capacità di lavorare in un ambiente dinamico e di gestire più priorità contemporaneamente.
• Abilitazione per qualifiche professionali quali CFA, CFP o equivalenti.
• Impegno a rispettare elevati standard etici e professionali.