Banchiere privato, LatAm Sud, Associato

Riassunto del lavoro

In qualità di Private Banker, LatAm South, Associate all'interno della Banca Privata Internazionale, dovrete guidare l'acquisizione e la fidelizzazione di nuovi clienti attraverso un'ampia conoscenza degli investimenti, dei servizi bancari e fiduciari e della pianificazione finanziaria. Sarà inoltre responsabile dell'esperienza del cliente e del coinvolgimento delle nostre risorse per offrire una soluzione completa di gestione patrimoniale.

Responsabilità lavorative

• Generare risultati di business e acquisire nuove attività, sia dalla base clienti esistente che dall'acquisizione di nuovi clienti.
• Consigliare i clienti sul loro bilancio complessivo, compresa l'allocazione degli asset, la gestione degli investimenti, la pianificazione patrimoniale, il credito e le esigenze bancarie.
• Collaborare con specialisti interni per fornire competenze interdisciplinari ai clienti, quando necessario.
• Comprendere le finalità e gli obiettivi dei clienti per sviluppare e attuare un piano di investimento sul loro bilancio complessivo, che comprenda l'asset allocation olistica, la gestione degli investimenti, la costruzione del portafoglio e l'asset allocation tattica, la pianificazione patrimoniale, il credito e le esigenze bancarie.
• Garantire che le soluzioni proposte soddisfino le esigenze e gli obiettivi dei clienti nel breve, medio e lungo termine attraverso un approccio di pianificazione olistico basato sugli obiettivi.
• Rispettare rigorosamente tutte le politiche di rischio e di controllo, le linee guida normative e le misure di sicurezza.
• Collaborare con gli altri consulenti del team per massimizzare i punti di forza del team e raggiungere l'obiettivo del team.

Qualifiche, capacità e competenze richieste

• Significativa esperienza nel Private Banking a contatto con persone con un elevato patrimonio netto o in settori affini nell'ambito dei servizi finanziari.
• Precedenti esperienze di sviluppo del business con conoscenza della profilazione, della negoziazione e della richiesta di referral in modo proattivo
• Professionista dinamico e credibile che comunica con chiarezza e ha eccezionali capacità di presentazione
• Dimostra forti capacità organizzative e applica un approccio disciplinato e organizzato in tutta l'azienda.
• Esperienza o comprensione comprovata di investimenti, concetti bancari e fiduciari, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: asset allocation su portafogli strutturati, portafogli gestiti, conti di intermediazione, revisioni di portafoglio, soluzioni di deposito e prestito, prodotti fiduciari e patrimoniali di base e identificazione di opportunità di pianificazione patrimoniale.
• Forte reputazione con una rete consolidata
• Fluente in spagnolo e inglese

Qualifiche, capacità e competenze preferite

• L'esperienza nell'asset allocation / portafoglio multi asset class o nelle vendite è favorevole
• Analista finanziario certificato (CFA) è un plus
• Capacità di prosperare in una cultura interna che valorizza l'innovazione, il servizio al cliente, la partnership interna e l'imprenditorialità

Offriamo

La nostra cultura di performance, trasparenza e partnership è guidata da obiettivi oggettivi e trasparenti e da un lavoro di squadra attivo che favorisce il successo.