Banchiere privato, Messico, Direttore esecutivo

Descrizione del lavoro

Informazioni sul lavoro

• Identificazione del lavoro: 210559327
• Categoria di lavoro: Banchieri privati
• Unità operativa: Asset & Wealth Management
• Data di invio: 16/03/2025, 11:28 AM
• Luogo: Ginevra, GE, Svizzera
• Orario di lavoro: Tempo pieno
• Turno di lavoro: giorno

Compiti

• Generare risultati commerciali e acquisire nuove attività, sia dalla base clienti esistente che attraverso nuove acquisizioni di clienti messicani.
• Consulenza ai clienti sull'intero bilancio, compresi l'asset allocation, la gestione degli investimenti, la pianificazione patrimoniale, il credito e le esigenze bancarie.
• Collaborazione con gli specialisti interni per fornire competenze interdisciplinari ai clienti, come richiesto.
• Comprendere le finalità e gli obiettivi dei clienti per sviluppare e attuare un piano di investimento per l'intero bilancio, compresa l'asset allocation olistica, la gestione degli investimenti, la costruzione del portafoglio e le modifiche tattiche dell'asset allocation, la pianificazione patrimoniale, il credito e le esigenze bancarie.
• Garantire che le soluzioni proposte soddisfino le esigenze e gli obiettivi dei clienti nel breve, medio e lungo termine attraverso un approccio di pianificazione olistico e orientato agli obiettivi.
• Rispetto rigoroso di tutte le linee guida sui rischi e sui controlli, delle linee guida normative e delle misure di sicurezza.
• Collaborare con gli altri consulenti alla clientela del team per massimizzare la forza del team e raggiungere l'obiettivo del team.

Requisiti

Qualifiche, competenze e conoscenze richieste

• Significativa esperienza nel settore del private banking con persone con un patrimonio netto ultra elevato provenienti dal Messico.
• Precedente esperienza di sviluppo commerciale, in particolare nell'approccio a clienti messicani, con conoscenza della profilazione, della negoziazione e della richiesta proattiva di referral.
• Professionista dinamico e credibile che comunica in modo chiaro e ha eccezionali capacità di presentazione
• Dimostra forti capacità organizzative e applica un approccio disciplinato e organizzato alla propria attività.
• Esperienza o comprensione comprovata di investimenti, concetti bancari e fiduciari, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Asset allocation in portafogli strutturati, portafogli gestiti, conti di intermediazione, revisione del portafoglio, soluzioni di deposito e prestito, prodotti fiduciari e patrimoniali di base e identificazione di opportunità di pianificazione patrimoniale.
• Forte reputazione con una rete consolidata in Messico
• Fluente in spagnolo e inglese

Qualifiche, competenze e conoscenze preferite

• L'esperienza nell'asset allocation / portafoglio multi-asset class o l'esperienza di vendita costituisce un vantaggio
• Analista finanziario certificato (CFA) è un plus
• Capacità di prosperare in una cultura interna che valorizza l'innovazione, il servizio al cliente, la partnership interna e l'imprenditorialità

Offriamo

• Una cultura della performance, della trasparenza e della partnership promossa da obiettivi oggettivi e trasparenti e da un lavoro di squadra attivo.