Consulente senior per la clientela privata

Descrizione del lavoro

La Banca Cantonale di Zugo desidera continuare a crescere. Con te come consulente senior per la clientela privata possiamo offrire ai nostri clienti prodotti innovativi e un forte spirito di squadra. Con te, motivati, superiamo noi stessi e festeggiamo insieme i successi.

I vostri compiti

• Consulenza orientata alle esigenze, individuale, olistica e orientata alle soluzioni per i nostri clienti
• Acquisizione di un portafoglio clienti esistente con la responsabilità di svilupparlo ulteriormente in modo sistematico e orientato al mercato e di gestirlo attivamente.
• Consulenza attiva e assistenza del tuo portafoglio clienti nei settori degli investimenti e della previdenza (i finanziamenti sono offerti dalla tesoreria centrale)
• Partecipazione attiva alle misure di outbound e di sviluppo del mercato
• Acquisizione di informazioni approfondite nella banca, cura e ampliamento dell'approccio di consulenza e gestione sicura della banca
• Partecipazione attiva agli eventi della banca e dei clienti, nonché rappresentanza della banca nei confronti di partner esterni.
• Partecipazione attiva a eventi informativi interni, gruppi di lavoro, progetti e team di esperti

I nostri requisiti

• Formazione superiore in ambito bancario (HF/BB, HWV, analista finanziario) o in fase di conseguimento
• Esperienza pluriennale nella consulenza e nell'assistenza di clienti privati con gestione di portafogli nei settori degli investimenti e della previdenza (competenze in materia di diritto finanziario e successorio)
• Personalità aperta, vincente e orientata al lavoro di squadra con elevate capacità sociali
• Empatia e piacere nel trattare con persone diverse
• Elevato livello di fiducia e orientamento ai servizi e alle soluzioni
• Ottima conoscenza degli utenti IT e affinità digitale

Offriamo

• Retribuzione basata sui risultati: 12 mensilità e un bonus legato al raggiungimento degli obiettivi
• Home office e orario di lavoro basato sulla fiducia: in ufficio o a casa, sei tu a decidere dove lavorare meglio, in base alle tue preferenze.
• Giorni di ferie e acquisto di ferie: almeno 25 giorni di ferie, inoltre hai la possibilità di acquistare fino a 10 giorni aggiuntivi.