Responsabile delle relazioni per il mercato SEA / Australia

Compiti

• Esecuzione dell'operazione
• Assistere i clienti con elevate aspettative in termini di servizio e rappresentare la posizione di eccellenza di Julius Baer come punto di riferimento unico per la gestione patrimoniale.
• Collaborazione con i clienti durante l'intero ciclo di gestione del portafoglio: acquisizione e monitoraggio delle richieste nel segmento medio, nonché messa a disposizione dell'intera gamma di prodotti e servizi di Julius Baer.
• Supporto nello sviluppo e nell'attuazione delle strategie relative alla clientela e delle strategie di modellizzazione degli asset; responsabilità in qualità di responsabile di processo per l'esecuzione e la gestione.
• Partecipazione alla pianificazione finanziaria e allo sviluppo di strategie di gestione patrimoniale in collaborazione con il team di consulenti qualificati di Julius Baer.
• Responsabilità dello sviluppo e della gestione continui del portafoglio di clienti esigenti (obiettivi di fatturato del RM).
• Adozione di un approccio basato sul lavoro di squadra in modo continuativo, che includa un team rappresentativo di specialisti, al fine di presentare ai clienti e ad altri soggetti soluzioni complete che rispondano alle loro esigenze.
• Coordinamento della consulenza in materia di investimenti, basato su ricerche istituzionali e sistematiche, finalizzato al posizionamento dei mandati dei clienti all’interno dei gruppi familiari.
• Consulenza in materia di asset allocation e specializzazione nei settori azionari e nelle large cap.
• Promozione di metodi di investimento basati sui valori e collaborazione costante con i funzionari di linea e i team di specializzazione.