Responsabile delle relazioni (Hong Kong)

Compiti

• Monitoraggio dei clienti con cui si intrattengono rapporti di alto livello, in cui Julius Baer mette a disposizione la propria competenza agli investitori privati in qualità di gestore patrimoniale Pay-Say.
• Rendicontazione puntuale e professionale al medico di base o alla sede centrale.
• Garantire un livello costantemente elevato di soddisfazione dei clienti, attribuendo la massima priorità alla pianificazione futura e agli interessi dei clienti.
• Garantire un coinvolgimento adeguato con i clienti chiave, fornire consulenza sui piani di sviluppo dei clienti e sulle soluzioni di gestione delle vendite o di gestione del portafoglio su mandato (ad esempio, gestione delle soluzioni di prodotti e servizi dei clienti per l'opportunità pertinente all'interno della banca, al fine di ottimizzare le prestazioni transazionali e la capitalizzazione per il cliente).
• Supporto nello sviluppo e nell’implementazione dei portafogli clienti e nell’attuazione di strategie multi-strategiche, nonché supervisione di tutti e cinque i progetti finalizzati alla preparazione del Banking Manager Two (tre offerte attive).
• Sviluppo e gestione proattivi di un portafoglio di clienti con un patrimonio netto elevato (High Net Worth Clients) e/o con un patrimonio netto molto elevato (UHNW).
• Applicazione di un approccio collaborativo di squadra e delle competenze di esperti specializzati nei nuovi progetti.
• Supporto e coordinamento del team di investimento nella commercializzazione dei prodotti a terzi.
• Coordinamento delle raccomandazioni provenienti dalle istituzioni e da altri progetti interni dei clienti.
• Realizzazione di prodotti strutturati e supporto alle esigenze dei clienti in materia di derivati.
• Preparazione di documenti finanziari quali conto economico, stato patrimoniale e rendiconto delle entrate per i clienti privati.
• Stretta collaborazione con il reparto Prodotti/Relazioni e con altre unità designate, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi dei clienti.
• Collaborazione efficace con i reparti Vendite e Onboarding e la “dottrina del buon comportamento”.

Requisiti

• Comprensione e applicazione delle aree di competenza relative agli investimenti su misura / Cross-Retail-Trade / Prodotti strutturati / Azioni.
• Capacità di formulare proposte di soluzione in linea con le aspettative relative (a) alla gestione patrimoniale “high-touch” e (b) alla costituzione di fondi su misura.
• Conoscenza della struttura del gruppo di prodotti PBB, composto da team specializzati (Private Client Team, Sales & Trading Team e Client Advisory).
• Capacità di collaborare con gli uffici legali interni per il monitoraggio delle condizioni.
• Rapporti con diverse tipologie di clienti: istituzioni, organizzazioni benefiche, trust, fondazioni e clienti privati.