Funzionario addetto alle relazioni

Descrizione del lavoro

Dettagli sul lavoro

• Categoria di lavoro: Associato
• Numero di richiesta: RELAT001803
• Inviato: 18 aprile 2025
• A tempo pieno
• Ibrido
• Florida

Compiti e responsabilità

Servizio clienti

• Supportare i private banker nell'esecuzione dei vari aspetti dell'iniziativa di gestione delle relazioni con la rispettiva base di clienti e prospect.
• Ricercare, seguire e risolvere le richieste e i problemi dei clienti attraverso un'interazione efficace con i clienti, i banchieri, gli investitori, gli specialisti dei prodotti, le operazioni e altro personale in modo tempestivo e professionale.
• Acquisire una conoscenza approfondita della base clienti per diventare un ulteriore punto di contatto per i clienti su tutte le questioni relative alla gestione dei conti, tra cui la gestione dei conti, i prodotti, l'analisi del portafoglio e le informazioni di mercato.
• Identificare le opportunità di cross-selling e rivolgersi ai banchieri e ai partner di prodotto per chiuderle o fornire consulenza al cliente.
• Raggiungere un elevato livello di conoscenza dei prodotti, dei processi interni e dell'esecuzione delle vendite.
• Partecipare all'esecuzione delle istruzioni dei clienti, eseguire le procedure di apertura del conto, preparare e raccogliere la documentazione dai clienti in modo tempestivo e accurato.
• La responsabilità di garantire un'elaborazione efficiente e un'esecuzione tempestiva e accurata delle istruzioni dei clienti.
• Monitoraggio proattivo dello stato dei conti dei clienti e segnalazione delle irregolarità.
• Funzionare come importante persona di contatto, sia esternamente che internamente, per le richieste operative quotidiane dei clienti.
• Costruire solide partnership con altre aree della banca per garantire un servizio di alta qualità a tutti i clienti.

Controllo

• Verifica della completezza e dell'accuratezza della documentazione del cliente come controllo iniziale della qualità.
• Monitorare attentamente tutte le operazioni ed eseguire una gestione accurata della liquidità per evitare problemi inutili nel processo di gestione del conto.
• Identificazione e implementazione coerente di misure per evitare o correggere pratiche e procedure non conformi agli standard di conformità o alle normative.
• Revisione quotidiana di operazioni, attività di transazione e chiusure mensili come ulteriore controllo di qualità.
• Tracciamento dell'esecuzione delle operazioni (controllo di qualità).
• Analizzare e risolvere le transazioni o i problemi dei clienti con una supervisione minima.
• Formazione per sviluppare la capacità di servire i clienti più grandi o di risolvere i problemi più complessi.
• Conformità alla normativa antiriciclaggio e sul segreto bancario e ai relativi principi, leggi, norme e regolamenti.

Requisiti

• Laurea in economia aziendale o in un settore correlato.
• È richiesta la Serie 7.
• Tre o più anni di esperienza nel servizio clienti, nelle operazioni o nel supporto alla gestione delle relazioni con i clienti privati.
• Conoscenza avanzata delle procedure di gestione dei conti.
• Conoscenza superiore alla media dei prodotti e dei servizi di private banking.
• Solida conoscenza di strumenti e applicazioni di vendita come Bloomberg, Olympic e MS Office.
• Parla correntemente lo spagnolo.
• Ottima conoscenza dell'inglese.

Offriamo

• Pari opportunità come datore di lavoro.