Consulente regionale RIA - California settentrionale, VP II - Gestione degli investimenti di State Street

Descrizione del lavoro

Stiamo cercando un consulente regionale RIA per la California settentrionale da inserire nel nostro team di copertura clienti di State Street Investment Management. In questo ruolo, collaborerà con un team di stakeholder esterni e interni per costruire relazioni con i consulenti finanziari del canale RIA e fornire valide soluzioni ai clienti per aiutare i consulenti a far crescere la loro attività con gli SPDR ETP, i portafogli modello e altre soluzioni di State Street IM.

Compiti

• Il candidato si occuperà personalmente delle relazioni con i clienti chiave e con i partner strategici in qualità di membro del team US Wealth Intermediary.
• Si occuperanno di società di consulenza di investimento registrate in tutta la California settentrionale.
• Identificherete le esigenze dei nostri clienti, fornirete varie pratiche commerciali e fornirete regolarmente importanti approfondimenti di mercato, informazioni sui prodotti, idee di investimento e supporto alle vendite.
• Parteciperete alle sessioni di gestione del portafoglio di State Street M & SPDR ETP per acquisire una comprensione approfondita del posizionamento, del trading e della performance dell'investimento.
• Si occuperanno di istruire i clienti e i potenziali clienti sulle caratteristiche e sui vantaggi della nostra linea di prodotti, distinguendoci dai nostri concorrenti.
• Costruirete relazioni nuove ed esistenti, genererete nuovi referral e nuove attività nelle aree a più alta concentrazione di ricchezza del canale.
• Sarà responsabile della gestione e del coordinamento degli spostamenti sul territorio con vari partner di sub-consulenza e fornitori di indici.
• Utilizzeranno i centri di competenza all'interno della società per facilitare la custodia e l'amministrazione dei fondi con i depositari terzi all'interno dell'ecosistema.
• Costruirete e manterrete relazioni con i principali partner aziendali interni, compresi i team di vendita, marketing, ricerca e abilitazione dei clienti.
• Collaborerà con il team di vendita interno per fornire risorse SPDR ETP e State Street M ai clienti.
• Promuoveranno la comprensione della strategia e dei prodotti di State Street.
• Supervisionerà i colleghi interni del team.
• I dipendenti dovranno guidare l'eccellenza del rischio e aderire alla cultura del monitoraggio delle vendite che dimostra e promuove i più alti standard etici.
• Mostrerete spirito di iniziativa per migliorare continuamente le capacità di vendita e perseguire lo sviluppo professionale.

Requisiti

• È richiesta la laurea triennale
• Licenze serie 7 e 63/66
• Desiderabile la certificazione del settore degli investimenti come Chartered Financial Analyst (CFA) o Certified Investment Management Analyst (CIMA).
• Almeno 7 anni di esperienza nel settore della gestione degli investimenti, di cui almeno 5 nel settore vendite/sviluppo commerciale, preferibilmente presso consulenti di investimento registrati.
• Forti competenze tecniche e conoscenza degli investimenti
• Forte conoscenza di ETF, fondi d'investimento, conti individuali e prodotti correlati.
• Persona auto-motivata che può lavorare sia in modo indipendente che come parte di un team
• Dimostra integrità, impegno per l'eccellenza e iniziativa per il successo.
• Forti qualità di leadership
• Eccellente comunicazione verbale e scritta e presentazioni di vendita
• Capacità di viaggiare e di mostrare qualità applicando la curiosità

Offriamo

• Un pacchetto di benefit competitivo e completo
• Programmi di lavoro flessibili per raggiungere i vostri obiettivi
• Programmi di sviluppo della carriera e delle risorse e formazione