Consulente senior in pianificazione finanziaria e previdenza 80 – 100 %

Compiti

In qualità di esperto/a in pianificazione finanziaria e previdenza, sarai il/la referente per le richieste interne ed esterne. Oltre al tuo lavoro di consulente, contribuirai attivamente allo sviluppo organizzativo e alla gestione dei prodotti previdenziali, contribuendo così a renderli più sostenibili nel tuo ambito di competenza.

Requisiti

• Formazione professionale iniziale e continua oppure laurea e relativa formazione continua come pianificatore/trice finanziaria (ad es. pianificatore/trice finanziaria diplomato/a, MAS in Financial Consulting).
• Esperienza pluriennale e conoscenza approfondita nel settore della pianificazione finanziaria (previdenza, consulenza patrimoniale, d'investimento e fiscale), idealmente anche nel private banking per clienti privati e/o aziende ed executive.
• Idealmente, dovresti avere anche esperienza nella gestione dei prodotti e dei progetti.
• Ti occuperai di preparare il passaggio di consegne completo e sicuro con i clienti interni ed esterni.
• Le tue capacità commerciali e il tuo approccio analitico completano il tuo profilo.

Offriamo

• Orari di lavoro: ti offriamo orari flessibili con un modello di lavoro da remoto flessibile.
• Vantaggi per i dipendenti: ti offriamo condizioni agevolate per la maggior parte delle operazioni bancarie (ad es. conti, carte, mutui).
• Programma di lavoro annuale: trova il giusto equilibrio nella tua vita quotidiana nel corso dell'anno.
• Bonus di iscrizione: ti aiutiamo con la registrazione.
• Piani previdenziali vantaggiosi: ti offriamo una vasta gamma di opzioni per la previdenza o la nostra cassa pensioni.
• Più che denaro: hai l'opportunità di metterti in gioco in prima persona.