Consulente senior in pianificazione finanziaria e previdenza

Compiti

In qualità di esperto/a in pianificazione finanziaria e previdenza, ricoprirai il ruolo di «referente» per le richieste interne ed esterne. Oltre alla tua attività di consulente, metterai a disposizione le tue conoscenze dei processi di prestazione dei servizi e degli strumenti di gestione dei prodotti, contribuendo al loro sviluppo in modo da garantire un feedback diretto e un miglioramento continuo.

Requisiti

• Formazione professionale iniziale e formazione continua oppure laurea e relativa formazione continua come pianificatore finanziario (ad es. pianificatore finanziario qualificato, MAS in Financial Consulting).
• Esperienza pluriennale e conoscenze aggiornate nel settore della pianificazione finanziaria (previdenza, consulenza patrimoniale, d'investimento e fiscale), preferibilmente anche nel private banking o nella tesoreria, nonché esperienza nella gestione di prodotti e progetti.
• La tua conoscenza del settore bancario e assicurativo costituisce un vantaggio.
• Ti piace lavorare in modo competente e sicuro sia con i clienti interni che con quelli esterni.
• Il tuo modo di pensare sistematico e analitico fa di te un vero professionista.

Offriamo

• Lavoro a tempo parziale o a tempo pieno
• Agevolazioni per i dipendenti: ti offriamo condizioni vantaggiose per la maggior parte delle operazioni bancarie (ad es. azioni, acquisti, mutui).
• Programma di lavoro annuale: organizza il tuo tempo in modo ottimale nel corso dell'anno.
• Orari di lavoro flessibili con un modello di lavoro a distanza flessibile.
• Ulteriori opportunità di formazione
• Benessere e gestione del tempo