Offerta di lavoro
Pianificatore finanziario senior
In qualità di Senior Financial Planner di Vontobel, assisterete i clienti privati della Svizzera francese nella pianificazione del loro futuro finanziario, lavorando a stretto contatto con un team di specialisti. Sarà responsabile dell'elaborazione di piani finanziari personalizzati, della consulenza ai clienti e dell'acquisizione di nuovi mandati.
Descrizione del lavoro: Pianificatore finanziario senior
Compiti
- Consulenza finanziaria, previdenziale, fiscale e di pianificazione successoria completa per i clienti
- Sviluppo di piani finanziari individuali e realizzazione di analisi specifiche per il cliente e consulenze tematiche
- Crescita delle relazioni con i clienti nella regione francofona della Svizzera (Ginevra e Losanna)
- Promozione e acquisizione proattiva di mandati di pianificazione patrimoniale
- Supporto ai gestori delle relazioni con approfondimenti esperti e soluzioni personalizzate
- Rappresentazione della nostra esperienza di pianificazione patrimoniale in occasione di eventi interni ed esterni
Requisiti
- Diversi anni di esperienza nella pianificazione finanziaria e previdenziale, idealmente nel private banking
- Ottime capacità di negoziazione e di acquisizione dei clienti
- Ottime capacità di comunicazione e di consulenza
- Sviluppo dell'orientamento alle vendite e del focus commerciale
- Ottime doti relazionali e capacità di lavorare in un team di professionisti
- Apprendimento rapido con forti capacità analitiche e concettuali
- Affidabile, orientato alle soluzioni e fortemente incentrato sul cliente
- Conoscenza fluente del francese, dell'inglese e idealmente del tedesco - scritto e parlato
Offriamo
- Una cultura collaborativa con processi decisionali brevi e un forte scambio di esperti
- Lavoro di squadra di supporto e interfunzionale
- Generose prestazioni sociali e un'ampia gamma di benefit per i dipendenti
Dettagli sul lavoro
Programmi di formazione basati su skillaware.