Offerta di lavoro
Pianificatore finanziario senior
In qualità di Senior Financial Planner, sarete responsabili della pianificazione finanziaria, previdenziale, fiscale e patrimoniale completa per i clienti privati della Svizzera francese. Svilupperà piani finanziari personalizzati e consiglierà i clienti sul loro futuro finanziario.
Descrizione del lavoro: Pianificatore finanziario senior
Compiti
- Consulenza finanziaria, previdenziale, fiscale e di pianificazione successoria completa per i clienti
- Sviluppo di piani finanziari individuali e realizzazione di analisi specifiche per il cliente e consulenze tematiche
- Crescita delle relazioni con i clienti nella regione francofona della Svizzera (Ginevra e Losanna)
- Promozione e acquisizione proattiva di mandati di pianificazione patrimoniale
- Supporto ai relationship manager con conoscenze specialistiche e soluzioni personalizzate
- Rappresentazione della nostra esperienza di pianificazione patrimoniale in occasione di eventi interni ed esterni
Requisiti
- Diversi anni di esperienza nella pianificazione finanziaria e previdenziale, idealmente nel private banking
- Ottime capacità di negoziazione e di acquisizione dei clienti
- Ottime capacità di comunicazione e di consulenza
- Sviluppo dell'orientamento alle vendite e dell'acume commerciale
- Ottime capacità relazionali e di lavorare in un team di specialisti.
- Apprendimento rapido con forti capacità analitiche e concettuali
- Affidabile, orientato alle soluzioni e fortemente incentrato sul cliente
- Conoscenza fluente del francese, dell'inglese e idealmente del tedesco - scritto e parlato
Offriamo
- Una cultura collaborativa con processi decisionali brevi e un forte scambio di esperti
- Lavoro di squadra di supporto e interfunzionale
- Generose prestazioni sociali e un'ampia gamma di benefit per i dipendenti
Dettagli sul lavoro
Programmi di formazione basati su skillaware.