Responsabile della pianificazione finanziaria (m/f) 80-100%

Descrizione del lavoro

Stiamo cercando una pianificatrice finanziaria senior (m/f) per il nostro team di pianificazione patrimoniale a Basilea. In qualità di pianificatrice finanziaria senior, sarai responsabile della consulenza completa e su misura per i clienti in materia di previdenza, pensione, patrimonio e fiscalità.

Compiti

- Fornire ai clienti (in particolare nei segmenti Private Banking, Key Clients e B&E) una consulenza completa e su misura in materia di previdenza, pensioni, patrimonio e fiscalità - Elaborazione di piani finanziari, previdenziali e fiscali complessi - Collaborazione alla preparazione e alla realizzazione di corsi di formazione interni, presentazioni ed eventi per i clienti

Requisiti

- Esperienza pluriennale come pianificatrice finanziaria - Esperienza nel settore dell’ottimizzazione pensionistica (1a), del confronto tra stipendio e dividendi e dell’ottimizzazione fiscale - Formazione specialistica come pianificatrice finanziaria con attestato federale, esperta in pianificazione finanziaria, MAS Financial Consulting - Predisposizione al contatto con le persone e capacità di entusiasmare i clienti - Autonomia, impegno e orientamento alle soluzioni e ai risultati, con spiccate capacità negoziali - Spiccate capacità comunicative e capacità di spiegare questioni finanziarie complesse in modo comprensibile, semplice e chiaro

Offriamo

- Orari di lavoro flessibili, possibilità di lavorare da casa - Uno spirito di squadra spontaneo e privo di gerarchie complesse - Interessanti opportunità di crescita professionale - Un pacchetto retributivo complessivamente vantaggioso