Responsabile della pianificazione finanziaria (m/f) 80–100%

Descrizione del lavoro

In qualità di pianificatore finanziario senior (m/f) presso la nostra azienda, sarai responsabile della consulenza completa e personalizzata ai clienti in materia di previdenza, pensione, patrimonio e fiscalità. Le tue mansioni comprendono:

• Fornire ai clienti (in particolare nei segmenti Private Banking, Key Clients e S&E) una consulenza completa e su misura in materia di previdenza, pensioni, patrimonio e fiscalità
• Elaborazione di piani finanziari, previdenziali e fiscali complessi
• Partecipare alla creazione e alla realizzazione di corsi di formazione interni, presentazioni ed eventi per i clienti

Requisiti

Cerchiamo una pianificatrice finanziaria esperta in possesso dei seguenti requisiti:

• Esperienza pluriennale come pianificatrice finanziaria
• Esperienza nell'ottimizzazione degli adeguamenti pensionistici, nel confronto tra retribuzioni e dividendi e nell'ottimizzazione fiscale
• Formazione continua specialistica come pianificatrice finanziaria con attestato federale, esperta in pianificazione finanziaria, MAS in Financial Consulting
• Piace interagire con le persone e ha la capacità di ispirare i clienti
• Autonomo, motivato, orientato alle soluzioni e ai risultati, con spiccate capacità negoziali
• Ottime capacità comunicative e la capacità di spiegare questioni finanziarie complesse in modo comprensibile, semplice e chiaro

Offriamo

Offriamo un ambiente di lavoro stimolante con i seguenti vantaggi:

• Orari di lavoro flessibili, possibilità di lavorare da casa
• Uno spirito di squadra non retribuito e privo di gerarchie
• Interessanti opportunità di sviluppo - e noi siamo a disposizione per aiuto e consulenza
• Un pacchetto occupazionale tutto sommato buono