Offerta di lavoro

Consulente senior per gli investimenti

Julius Baer è alla ricerca di un Consulente senior per gli investimenti a Hong Kong che lavori a stretto contatto con i Relationship Manager per fornire in modo proattivo consulenza sugli investimenti e indicazioni sull'asset allocation ai clienti, con particolare attenzione alla performance degli investimenti. Il candidato ideale avrà una conoscenza approfondita di tutte le classi di attività e dei prodotti di investimento, nonché un'esperienza nell'applicazione di un approccio di portafoglio globale.

All'estero

Gruppo Julius Baer Ltd.

100%

Descrizione del lavoro

Compiti

Contribuire al rafforzamento dello spirito di squadra e alla promozione di un ambiente di lavoro collaborativo.
Motivare e fornire indicazioni/feedback agli altri membri del team per migliorare le prestazioni complessive.

Gestione dei clienti (interni ed esterni)

Fornire attivamente ai clienti una consulenza di prim'ordine in materia di investimenti e ottimizzazione dell'asset allocation, generando performance di investimento positive in base alle esigenze e al profilo di rischio dei clienti, in collaborazione con i Relationship Manager.
Eseguire regolari revisioni del portafoglio con i clienti e affrontare le carenze in modo tempestivo ed efficace.
Rappresentare e commercializzare positivamente il team per contribuire ad attrarre la crescita del patrimonio in gestione
Consultazione regolare con i rappresentanti del Fronte per essere aggiornati sulle esigenze/richieste dei clienti e adottare misure appropriate per soddisfarle, se del caso.

Gestione aziendale

Lavorare per realizzare le ambizioni del team Client Coverage & Advisory Hong Kong - Greater China
Revisione regolare delle pratiche della funzione per garantire che l'efficienza e la produttività siano mantenute a livelli ottimali.

Conformità e gestione del rischio

Monitoraggio regolare del portafoglio dei clienti per garantire che l'asset allocation e la concentrazione/diversificazione siano in linea con il profilo di rischio e gli obiettivi di investimento dei rispettivi clienti.
Soddisfare tutti gli standard/requisiti legali, normativi e di conformità.
Rispettare tutti i manuali d'uso locali pertinenti
Valutazione periodica delle pratiche della funzione per mitigare i rischi associati derivanti da e relativi alla funzione stessa.
Dimostrazione di valori e comportamenti appropriati, tra cui, ma non solo, standard di onestà e integrità, cura e diligenza dovute, correttezza (trattare i clienti in modo equo), gestione dei conflitti di interesse, competenza e sviluppo continuo, gestione adeguata del rischio e conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili.

Requisiti

Personale e sociale

Altamente motivato con personalità integrativa

Professionale e tecnico

Formazione superiore e professionale pertinente con esperienza lavorativa pertinente (Senior: min. 7 anni); l'esperienza nel contesto del Private Banking è un plus
Solidi fondamentali in tutte le classi d'investimento e in tutti i prodotti d'investimento
Esperienza nell'applicazione di un approccio di portafoglio globale su tutte le classi di attività; CFA o equivalente costituisce un vantaggio.
Spiccata capacità di giudizio commerciale, acume commerciale e ampia comprensione del mercato finanziario e dei prodotti
Conoscenze linguistiche: conoscenza fluente dell'inglese e del mandarino; il cantonese è un plus.