Assistente agli investimenti senior

Descrizione del lavoro

Descrizione del lavoro

EFG Harris Allday è alla ricerca di un assistente senior agli investimenti altamente motivato. Questo ruolo senior è fondamentale per supportare i nostri responsabili delle relazioni con i clienti (CRO) con attività amministrative avanzate relative ai clienti, garantendo operazioni fluide e promuovendo solide relazioni con i clienti.

Compiti principali

• Amministrazione e assistenza clienti
  • Gestione avanzata delle transazioni: supervisiona trasferimenti complessi dei clienti, pagamenti e operazioni di cambio con un elevato livello di accuratezza.
  • Interazione strategica con i clienti: interagire con i clienti e gli stakeholder interni, quali reparti operativi, conformità e entità offshore, per garantire una fornitura di servizi senza intoppi e risolvere richieste complesse.
  • Promozione dei prodotti: promuovi, raccomanda e organizza prodotti e servizi bancari e di investimento sofisticati nell'ambito della tua certificazione.
• Proposta e produttività
  • Sviluppo di relazioni strategiche: supportare i CRO nell'acquisizione di clienti di alto valore e nella cura delle relazioni esistenti attraverso cross-selling mirato, campagne di marketing strategiche ed eventi esclusivi.
  • Competenza di mercato: rimanere all'avanguardia negli sviluppi industriali, socioeconomici e normativi per fornire consulenza e assistenza qualificate.
  • Leadership innovativa: guidare il contributo di idee per migliorare le operazioni aziendali e la soddisfazione dei clienti, promuovendo il miglioramento continuo.
  • Impegno nei confronti dei clienti: garantire un trattamento equo dei clienti, agendo nel loro interesse e fornendo un servizio trasparente, efficiente e professionale.
• Processo e piattaforma
  • Gestione degli account: eseguire una due diligence approfondita per l'apertura di nuovi account, garantendo l'accuratezza e la completezza dei documenti dei clienti.
  • Istruzioni del cliente: eseguire istruzioni complesse del cliente e preparare una documentazione completa per le richieste di credito.
  • Monitoraggio del portafoglio: supervisionare i portafogli dei clienti per garantire strategie di investimento ottimali, conformità alle normative e risposte tempestive ai cambiamenti del mercato.
  • Amministrazione: redazione di bozze di relazioni, consolidamento dei verbali delle riunioni e sviluppo di proposte di investimento avanzate.
  • Ricerca: condurre ricerche approfondite sulle società e aggiornare regolarmente le relazioni sugli investimenti.
  • Comunicazione eventi: ricerca eventi aziendali significativi e redazione di comunicazioni strategiche per i clienti.
  • Gestione delle relazioni: supportare il team CRO nella gestione delle relazioni con i clienti di alto valore e nella risposta alle richieste e alle domande quotidiane più complesse.
• Persone
  • Leadership collaborativa: promuovere un approccio "one team" guidando la collaborazione tra reparti e sedi diverse.
  • Sviluppo professionale: mantenere la certificazione, frequentare corsi di formazione avanzati e promuovere attivamente la propria carriera e i propri piani di sviluppo.

Requisiti

• Qualifiche
  • Competenza comprovata in termini di idoneità e professionalità nell'ultimo ruolo certificato.
  • Qualifica CISI Level – con l'ambizione di raggiungere la qualifica di Livello 6 entro 24 mesi dall'inizio, con il supporto di EFG.
  • Iscrizione al CISI
  • Vasta esperienza nell'assistenza agli investimenti e nella gestione delle relazioni con i clienti.
• Caratteristiche personali
  • Responsabile: altamente affidabile e meticoloso, con l'impegno a fornire un lavoro di alta qualità.
  • Hands-on: proattivo nel fornire risultati rapidamente, con una profonda conoscenza dei mercati finanziari.
  • Appassionato: impegnato nell'innovazione dei servizi e nell'accettazione del cambiamento.
  • Orientato alle soluzioni: esperto nella fornitura di servizi personalizzati ai clienti e nell'applicazione delle normative nelle decisioni quotidiane.
  • Orientato alla collaborazione: favorisce ambienti di lavoro rispettosi, etici e creativi.

Offriamo

• Un ambiente di lavoro dinamico e solidale
• Una cultura del rispetto e del riconoscimento dei contributi individuali
• Un'ampia gamma di opzioni di assistenza e benefit