Assistente agli investimenti senior

Descrizione del lavoro

Panoramica

• Reparto: Harris Allday
• Tempo di lavoro: 100%.
• Sede: Birmingham, Regno Unito

Compiti

Amministrazione e assistenza clienti

• Gestione avanzata delle transazioni: monitoraggio di trasferimenti complessi dei clienti, pagamenti e operazioni in valuta estera con un elevato grado di precisione.
• Interazione strategica con i clienti: impegno con i clienti e gli stakeholder interni, come le operazioni, la conformità e le entità offshore, per garantire la fornitura di servizi senza problemi e risolvere le richieste avanzate.
• Promozione dei prodotti: promozione, raccomandazione e disposizione di prodotti e servizi bancari e di investimento sofisticati nell'ambito del processo di certificazione.

Proposta e produttività

• Sviluppo strategico delle relazioni: supporto ai responsabili delle relazioni con i clienti nell'acquisizione di clienti di alto valore e nella cura delle relazioni esistenti attraverso azioni mirate di cross-selling, campagne di marketing strategico ed eventi esclusivi.
• Competenza di mercato: rimanere aggiornati sugli sviluppi del settore, socio-economici e normativi per fornire consulenza e supporto da parte di esperti.
• Leadership innovativa: guidare il contributo di idee per migliorare i processi aziendali e la soddisfazione dei clienti per promuovere il miglioramento continuo.
• Lealtà verso i clienti: garantire un trattamento equo dei clienti, agire nel loro interesse e fornire servizi trasparenti, efficienti e professionali.

Processo e piattaforma

• Gestione dei conti: esecuzione di controlli di due diligence approfonditi per l'apertura di nuovi conti, garanzia dell'accuratezza e della completezza dei documenti dei clienti.
• Istruzioni dei clienti: esecuzione di istruzioni complesse dei clienti e preparazione di documentazione completa per le richieste di credito.
• Monitoraggio del portafoglio: monitoraggio dei portafogli dei clienti per garantire strategie di investimento ottimali, conformità alle normative e risposte tempestive ai cambiamenti del mercato.
• Amministrazione: redazione di relazioni, consolidamento di appunti di riunioni e sviluppo di proposte di investimento avanzate.
• Ricerca: condurre ricerche approfondite sulle aziende e aggiornare regolarmente i rapporti di investimento.
• Comunicazione degli eventi: ricerca di eventi aziendali significativi e creazione di comunicazioni strategiche con i clienti.
• Gestione delle relazioni: supporto al team addetto alle relazioni con i clienti nella gestione delle relazioni con i clienti di alto valore e nell'elaborazione di richieste e domande quotidiane complesse.

Persone

• Leadership collaborativa: promozione di un approccio "One Team" attraverso la guida della collaborazione interfunzionale e intersede.
• Sviluppo professionale: mantenere l'idoneità alla certificazione, partecipare alla formazione avanzata e promuovere attivamente la carriera personale e i piani di sviluppo.

Requisiti

Qualifiche

• Status comprovato di idoneità e onorabilità nel ruolo certificato più recente.
• Qualifica di livello CISI - con l'obiettivo di conseguire una qualifica di livello 6 entro 24 mesi dall'inizio, con il supporto di EFG.
• Adesione alla CISI.
• Ampia esperienza nell'assistenza agli investimenti e nella gestione delle relazioni con i clienti.

Caratteristiche personali

• Senso di responsabilità: altamente affidabile e meticoloso, con un impegno a fornire un lavoro di alta qualità.
• Proattività: Proattività nel conseguire risultati, con una profonda conoscenza dei mercati finanziari.
• Appassionato: impegnato nell'innovazione dei servizi e nella promozione del cambiamento.
• Orientamento alle soluzioni: Esperto nel fornire servizi personalizzati ai clienti e nell'applicare le normative nelle decisioni quotidiane.
• Partnership: sostenere ambienti di lavoro rispettosi, etici e creativi.

Offriamo

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