Consulente senior in materia di investimenti

Il tuo ruolo

In qualità di consulente senior per gli investimenti presso la Banca J. Safra Sarasin, sarai il punto di riferimento di fiducia dei nostri clienti in materia di investimenti. Interagendo direttamente con loro, trasformerai le analisi di mercato in decisioni di portafoglio solide, guidando il processo dalla proposta iniziale fino alle revisioni periodiche e complete della performance.

Le tue responsabilità

• Fornire consulenza personalizzata in materia di investimenti in diverse classi di attività a clienti UHNW, family office e clienti sofisticati del settore del private banking in diverse regioni
• Costruire e monitorare portafogli di investimento, fornendo consulenza sull’allocazione degli attivi e sugli investimenti strategici e tattici in tutte le classi di attività
• Mantenere un contatto regolare con i clienti tramite telefono, e-mail e incontri di persona
• Analizzare i mercati finanziari per sviluppare e monitorare le strategie di investimento dei clienti
• Collaborare con il team globale di consulenza in materia di investimenti per sviluppare idee di investimento e interagire con i team di Private Banking al fine di far crescere l'attività di consulenza in materia di investimenti

Il tuo profilo

• Laurea magistrale in economia aziendale / finanza o in un settore affine; la certificazione CFA costituisce un titolo preferenziale
• Almeno 10 anni di esperienza a contatto con i clienti in un ruolo dirigenziale nel settore della consulenza in materia di investimenti nell’ambito del private banking
• Conoscenza approfondita degli strumenti finanziari in tutte le classi di attività
• Conoscenza del quadro normativo (MiFID, ecc.)
• Ottima padronanza di Excel, PowerPoint e Bloomberg; è gradita l’esperienza con Avaloq
• Ottime capacità comunicative e di presentazione, flessibilità, affidabilità e capacità di lavorare sotto pressione
• È richiesta un'ottima padronanza dell'inglese (scritto e parlato); la conoscenza di altre lingue costituisce titolo preferenziale

I tuoi vantaggi

• Lo spirito imprenditoriale in una banca a conduzione familiare
• Sedi degli uffici centrali in tutta la Svizzera
• Copertura assicurativa sanitaria superiore alla media interamente a carico della banca
• Contributo all'assicurazione sanitaria (max)
• Strategia di crescita globale e contesto stabile
• Offerta competitiva