Consulente senior per gli investimenti

Descrizione del lavoro

Il Senior Investment Counsellor offre servizi di consulenza, in linea con il modello di servizio regionale, ai CRO del Private Banking e ai clienti, in modo da soddisfare gli obiettivi, i profili di investimento, gli universi di investimento, le normative e le procedure dei clienti. Supporta il responsabile delle soluzioni di investimento nelle attività quotidiane.

Principali ambiti di competenza

• Consulenza in materia di investimenti:
  • Monitorare gli sviluppi sui mercati finanziari per comprendere le tendenze attuali e future e il loro possibile impatto sulle strategie di investimento
  • Fornitura di consulenza e soluzioni di investimento complete per banchieri privati di prim’ordine e i loro clienti su prodotti globali, tra cui titoli a reddito fisso, azioni, fondi, hedge fund, derivati e prodotti strutturati
  • Rispondere a tutte le richieste dei gestori patrimoniali private banking relative alle strategie di negoziazione e di investimento e fornire la documentazione di supporto pertinente
  • Gestione efficiente delle operazioni di investimento e delle istruzioni dei clienti
  • Realizzazione e comunicazione di ricerche di mercato approfondite e soluzioni di investimento
  • Garantire la fornitura proattiva, personalizzata e professionale di servizi di consulenza attraverso la collaborazione con diversi team interni e unità all'interno del gruppo
  • Collaborazione con i team interni per lo sviluppo dei servizi di consulenza locali in linea con le esigenze dei clienti
  • Ruolo di referente per i servizi di consulenza in seno alle commissioni locali e durante le presentazioni
  • Miglioramento continuo dell'efficienza e della qualità dei servizi di consulenza attraverso misure adeguate
• Andamento dell'attività:
  • Anticipare le esigenze dei clienti e individuare le opportunità per massimizzare il potenziale commerciale
  • Supporto ai gestori patrimoniali privati nell'acquisizione di nuovi affari e nell'individuazione di soluzioni di investimento che soddisfino le esigenze dei potenziali clienti/clienti
  • Promozione delle soluzioni di investimento (presentazioni, proposte di investimento, recensioni di libri...)
  • Promuovere la crescita nei settori della consulenza e della pianificazione operativa attraverso l'attuazione di adeguate strategie di vendita
• Gestione dei rischi e dei controlli:
  • Garantire il rispetto di tutti i requisiti normativi e delle direttive e procedure bancarie
  • Controllo quotidiano dei portafogli

Requisiti

• Laurea in Economia e/o Finanza. Il titolo CFA costituirebbe un vantaggio.
• Almeno 10 anni di esperienza in una posizione analoga nel settore della gestione patrimoniale o della gestione degli asset.
• Elevato livello di competenza specialistica e capacità di comunicare idee e suggerimenti
• Ottime capacità commerciali e comunicative
• Ottima padronanza del greco e dell'inglese; la conoscenza del francese costituirebbe un vantaggio

I nostri valori

• Responsabilità: assunzione di compiti e sfide e miglioramento continuo
• Applicazione pratica: produzione proattiva di risultati di alta qualità