Consulente clienti senior

I vostri compiti

• Accompagnate i vostri clienti in tutte le questioni finanziarie. Allo stesso tempo, grazie a un’attività mirata di acquisizione e alla cura attiva della vostra rete di contatti, acquisite nuovi clienti, costruendo e ampliando così continuamente il vostro portafoglio clienti.
• Rappresentate attivamente la banca in occasione di eventi e manifestazioni e curate i rapporti personali con i clienti attuali e potenziali.
• Lavorano a stretto contatto con i nostri esperti interni del Baumann Wissenshaus, garantendo così un servizio completo e di alta qualità ai nostri clienti.

Il tuo profilo

• Esperienza pluriennale e di successo come consulente clienti nel settore del private banking
• È gradita una formazione continua in ambito bancario (ad es. CFA, CFIA, AZEK)
• Piacere nell'acquisizione di nuovi clienti e disponibilità a viaggiare attivamente
• Grande motivazione nell'ampliare costantemente la propria rete di contatti, sia in occasione di eventi e manifestazioni, sia attraverso contatti personali mirati.
• Spiccate capacità relazionali, personalità affabile e aperta, che si presenta in modo rispettoso, empatico e affidabile
• Spirito imprenditoriale, grande iniziativa personale e resistenza allo stress
• Grande interesse per i mercati finanziari, l'economia e gli sviluppi attuali, unito a una predisposizione alla curiosità e alla voglia di imparare
• Comunicazione efficace in tedesco e in inglese

Il vostro futuro presso Baumann & Cie

• Grazie alla nostra lungimiranza imprenditoriale, al nostro impegno personale e alla nostra consulenza orientata alla sostenibilità, offriamo ai nostri clienti di Basilea, Olten e Zurigo un valore aggiunto unico, non solo nella gestione patrimoniale, ma in modo olistico: dalla pianificazione finanziaria e previdenziale alla consulenza in materia di successioni e fiscalità.
• I nostri valori – eccellenza, spirito imprenditoriale, rispetto ed empatia, curiosità e fiducia – caratterizzano il nostro operato quotidiano e la collaborazione con i nostri clienti.
• Lavorerete in un'azienda dinamica, caratterizzata da processi decisionali snelli e da un ambiente familiare. Questa posizione stimolante e impegnativa offre a una persona motivata, autonoma e affidabile l'opportunità di partecipare in modo autonomo alle valutazioni all'interno di un piccolo team di esperti e di crescere professionalmente.