Offerta di lavoro
Consulente clienti senior per clienti privati (Affluent)
La Banca Thalwil Genossenschaft è alla ricerca di un/una consulente clienti senior per la clientela privata (Affulent) incaricato/a della gestione autonoma e dello sviluppo di un portafoglio esistente di circa 350 clienti privati. L'attenzione è rivolta alla consulenza a 360 gradi nei settori della costituzione del patrimonio, della previdenza e della pianificazione finanziaria della vita all'interno di una banca cooperativa radicata a livello regionale.
Compiti
- Gestione di un proprio portafoglio clienti composto da circa 350 clienti privati
- Sviluppo del portafoglio grazie alla tua esperienza
- Consulenza nei seguenti settori:
- Investimenti e accumulo di patrimonio
- Finanziamenti
- Previdenza e pianificazione pensionistica
- Copertura assicurativa e pianificazione finanziaria
- Gestione autonoma dei rapporti con i clienti
- Scambio diretto e coesione senza complicazioni
- Rapidità nel processo decisionale
Requisiti
- Esperienza, competenza e personalità
- Disponibilità ad assumersi responsabilità
- Impegno nel contribuire, insieme all’azienda, a fare la differenza
Offriamo
- Un portafoglio già consolidato, che ti permette di concentrarti fin dall’inizio sulla consulenza e sullo sviluppo delle relazioni con i tuoi clienti
- Grande senso di responsabilità personale
- Relazioni personali anziché anonimato
- Opportunità personalizzate di formazione continua e sviluppo professionale
- Lavoro presso una banca radicata nel territorio, con valori solidi e rapporti estremamente personali con i clienti
Dettagli sul lavoro
Programmi di formazione basati su skillaware.