Offerta di lavoro

Senior Portfolio Manager – Team CIO esternalizzato Zurigo, 100% (f/m/d)

Il Gruppo Julius Baer è alla ricerca di un Senior Portfolio Manager per il proprio team Outsourced CIO di Zurigo, che fornisca consulenza finanziaria e gestione di portafogli a clienti High Net Worth e Ultra High Net Worth. Il candidato ideale ha almeno 5 anni di esperienza nella gestione di portafogli e una solida formazione in finanza o in un settore affine.

Zurigo

Gruppo Julius Baer Ltd.

100%

Compiti

Allineamento della strategia di investimento agli obiettivi e alle restrizioni di ciascun cliente
Copertura di tutte le principali classi di attività finanziarie, inclusi titoli a reddito fisso, azioni, valute, investimenti alternativi, materie prime e fondi esterni
Analisi e ottimizzazione dei portafogli clienti aggregati sulla base dei profili di rischio individuali, delle preferenze e dei vincoli di investimento
Fornitura di servizi completi di gestione dei rischi, analisi delle prestazioni e ottimizzazione dei programmi di portafoglio per clienti e potenziali clienti
Elaborazione di proposte di investimento su misura e rappresentanza del punto di vista degli investitori nelle riunioni con i clienti in qualità di esperto dedicato agli investimenti
Fornitura di soluzioni e servizi di investimento eccellenti a clienti UHNWI in relazioni nuove e consolidate
Stretta collaborazione con i relationship manager e altri team di investimento per adattare le strategie e i prodotti alle esigenze dei clienti
Garantire la consegna accurata e tempestiva di report standard e personalizzati, inclusi rendimento, rischio e composizione del portafoglio.
Rispetto di rigide linee guida in materia di investimenti, specifiche dei mandati e requisiti normativi
Partecipazione attiva allo sviluppo del business, supporto alle attività di acquisizione in collaborazione con banchieri privati e altre unità interne

Requisiti

Laurea in matematica, economia, finanza quantitativa, ricerca, informatica, scienze gestionali o in un campo affine; CFA, CEFA, FRM o certificazioni simili fortemente preferite
Almeno 5 anni di esperienza nella gestione di portafogli o in una funzione di investimento simile con contatto diretto con i clienti
Ottima comprensione dei mercati finanziari e della costruzione di portafogli, con la capacità di discutere in modo credibile un'ampia gamma di classi di attività.
Comprovata esperienza come consulente finanziario o gestore di portafoglio di eccellenza, idealmente in un contesto UHNWI o istituzionale.
Ottime capacità di presentazione e comunicazione per illustrare concetti complessi in modo chiaro e convincente
Ottime capacità relazionali e orientate al cliente, con una profonda comprensione delle esigenze dei clienti UHNWI
Ottime capacità comunicative per esprimere idee di investimento complesse in modo chiaro e accattivante
È richiesta un'ottima padronanza del tedesco e dell'inglese; la conoscenza di altre lingue costituisce un forte vantaggio.