Responsabile delle relazioni senior, Global NBI

Compiti

• Sviluppo di relazioni con i clienti caratterizzate da elevati standard di intensità, in linea con la posizione di mercato premium di Julius Baer come gestore patrimoniale di prim’ordine.
• Responsabilità della verifica di tutte le risorse, al fine di identificarle e renderle più professionali.
• Garantire un approccio convincente nei confronti dei clienti attraverso un forte orientamento alla consulenza personalizzata.
• Pianificazione di incontri periodici con i clienti (revisioni trimestrali, aggiornamenti operativi e monitoraggio della performance del portafoglio).
• Sviluppare una comprensione approfondita degli obiettivi finanziari, delle preferenze e degli aggiornamenti settimanali di natura sociale dei clienti, al fine di elaborare strategie di gestione patrimoniale informate che si adattino allo stile di vita unico di ciascun cliente.
• Sfruttamento delle competenze di ricerca, compreso l’accesso a ricercatori specializzati e a esperti di gestione del rischio, per fornire soluzioni di eccellenza che soddisfino gli obiettivi e le esigenze dei clienti.
• Fungere da referente per diversi team interni, tra cui quelli dedicati alla fiscalità, alla conformità e alle operazioni.
• Presentazione e fornitura di spunti per il processo di formulazione delle raccomandazioni relative all'allocazione degli attivi.
• Promuovere il coordinamento e la comunicazione tra gli esperti interni e i clienti.
• In collaborazione con il reparto responsabile dello sviluppo e della promozione dei nostri prodotti di investimento, proporre raccomandazioni pertinenti e sostenere tutti i progetti necessari per massimizzare i risultati e gli obiettivi della banca.
• Assunzione della responsabilità per la promozione di documenti, presentazioni o campagne promozionali rivolte a potenziali clienti di alto profilo già presenti nel registro clienti di Julius Baer.
• Approvazione di un approccio strutturato alla gestione dei clienti, compresa la componente relativa all’impegno nella propria pipeline.
• Accompagnare i lead più promettenti con un elevato tasso di conversione attraverso l'ampliamento della base clienti esistente.
• Contributo all'identificazione e alla valutazione del coinvolgimento dei nuovi clienti.
• Garantire lo sviluppo professionale e la visibilità nelle opportunità commerciali, al fine di mantenere lo status quo.

Requisiti

• Laurea triennale, laurea magistrale o titolo equivalente in economia aziendale, economia, finanza, investimenti, matematica applicata o marketing.
• Esperienza finanziaria pertinente, da 1 a 8 anni, ed esperienza come investitore privato o equivalente.
• Conoscenza approfondita del settore finanziario e delle tendenze attuali nel wealth management.
• Comprensione dei mercati azionari e competenze nell'analisi cross-asset.
• Capacità di gestire le relazioni per conto della banca e dei suoi clienti, adottando un approccio orientato al cliente e di consulenza all’interno di una rete di alto livello.
• Ottima padronanza dell'inglese scritto e parlato, nonché di una delle seguenti lingue: tedesco, francese, cinese, giapponese, mandarino o russo.
• Conoscenza delle normative statunitensi e internazionali (SEC, ERISA, OFAC, BOA e FATCA).
• Comprovata capacità di entrare in contatto con i clienti e le loro reti per instaurare relazioni.
• Ottime capacità di gestione degli stakeholder e un approccio flessibile e dinamico.
• Ottime competenze nella modellizzazione finanziaria, nell'analisi, nelle previsioni e nella redazione di report.
• Capacità di fornire e valutare analisi e discussioni ad alto livello di complessità relative a relazioni esistenti e nuove.
• Capacità di creare un portafoglio ben definito e un modello di ecosistema per sviluppare proposte finanziarie differenziate e uniche.

Mentalità di base

• Acquisizione e sviluppo di competenze professionali.
• Capacità di imparare da clienti e colleghi provenienti da un ampio spettro.
• Un vero giocatore di squadra.
• Professionale e cortese.
• Passione per i clienti.
• Competenze comprovate