Consulente patrimoniale senior

Descrizione del lavoro

Il Senior Wealth Planner è responsabile dell'identificazione e dello sviluppo di strategie di pianificazione patrimoniale avvalendosi di soluzioni assicurative, finanziarie e creditizie, trust, fondazioni, family office, società e altre strutture complesse, al fine di soddisfare le esigenze e gli obiettivi di pianificazione patrimoniale dei clienti della regione MENA e dei clienti NRI.

Compiti principali

• Collaborare con le CRO, i clienti e i potenziali clienti per individuare le loro esigenze, i loro obiettivi e le loro opportunità in materia di pianificazione patrimoniale nella regione MENA
• Creazione e gestione di una solida rete di consulenti esterni quali broker assicurativi, fiduciari, fornitori di servizi alle imprese, avvocati, commercialisti, consulenti per i traslochi e altri partner simili
• Collaborazione con partner interni ed esterni per supportare la gestione e la conclusione dei casi di pianificazione patrimoniale nella regione MENA
• Collaborazione con EFG Trustees per facilitare la costituzione di trust EFG, fondi e altre strutture fiduciarie per i clienti della regione MENA e i clienti NRI
• Organizzazione di corsi di formazione e incontri con i CRO su aspetti tecnici relativi ai prodotti e al mercato nel settore della pianificazione patrimoniale
• Contributi alla redazione di pubblicazioni, documenti informativi e newsletter del dipartimento Global Wealth Planning
• Collaborare con il responsabile della pianificazione patrimoniale per l'Europa continentale e il Medio Oriente al fine di raggiungere, monitorare e riferire periodicamente sui risultati finanziari e sull'andamento dell'attività

Requisiti

• 5-7 anni di esperienza professionale nel settore della pianificazione patrimoniale, del private banking, delle assicurazioni/intermediazione, dei servizi fiduciari o presso uno studio legale o di consulenza fiscale, con particolare attenzione alla clientela privata (U)HNW, idealmente anche nei mercati MENA e/o NRI
• Laurea in giurisprudenza o in scienze finanziarie; sono gradite anche qualifiche aggiuntive nel campo della pianificazione patrimoniale (ad es. TEP, LLM ecc.)
• Esperienza comprovata nella gestione di attività di pianificazione patrimoniale, preferibilmente in una compagnia assicurativa, una società di intermediazione, una banca privata, una società fiduciaria o uno studio legale o di consulenza fiscale
• Conoscenza approfondita, comprensione ed esperienza in:
  • Soluzioni assicurative per clienti (ultra)high-net-worth e finanziamento dei premi
  • Utilizzo di strumenti di pianificazione patrimoniale quali trust, fondazioni, family office e società
  • Coordinamento, comprensione e risposta alle esigenze complesse dei clienti privati, quali servizi di trasloco e consulenza legale, per le regioni MENA e NRI

Competenze preferite

• Pensatore metodico con comprovata capacità di dimostrare un eccezionale rigore analitico e una grande passione per la ricerca approfondita, al fine di risolvere una vasta gamma di sfide dei clienti
• Ottime capacità comunicative; capacità di interagire con clienti privati di alto profilo e di fornire loro consulenza, nonché di tenere presentazioni, sia di persona che online, davanti a clienti privati e colleghi del settore del private banking
• Ottime capacità organizzative,