Consulente patrimoniale senior

Descrizione del lavoro

Il Senior Wealth Planner è responsabile dell’identificazione e dello sviluppo di strategie di pianificazione patrimoniale avvalendosi di soluzioni assicurative, prodotti finanziari e creditizi, trust, fondazioni, family office, società e altre strutture complesse, al fine di soddisfare le esigenze e gli obiettivi di pianificazione patrimoniale dei clienti nella regione MENA e degli NRI.

Compiti principali

• Collaborare con le CRO, i clienti e i potenziali clienti per individuare le loro esigenze, i loro obiettivi e le loro opportunità in materia di pianificazione patrimoniale nella regione MENA
• Creazione e gestione di una solida rete di consulenti esterni quali broker assicurativi, fiduciari, fornitori di servizi alle imprese, avvocati, commercialisti, consulenti per i traslochi e altri partner simili
• Collaborazione con partner interni ed esterni per supportare la gestione e la conclusione dei casi di pianificazione patrimoniale nella regione MENA
• Collaborazione con EFG Trustees per facilitare la costituzione di trust EFG, fondi e altre strutture fiduciarie per i clienti della regione MENA e gli NRI
• Organizzazione di corsi di formazione e dibattiti con i CRO sulle informazioni tecniche rilevanti relative ai prodotti e al mercato nel settore della pianificazione patrimoniale
• Collaborazione alla redazione di contenuti per pubblicazioni, documenti di analisi e newsletter del team Global Wealth Planning
• Collaborare con il responsabile della pianificazione patrimoniale per l'Europa continentale e il Medio Oriente al fine di raggiungere, monitorare e riferire periodicamente sui risultati finanziari e sull'andamento dell'attività

Requisiti

• 5-7 anni di esperienza professionale rilevante nella pianificazione patrimoniale, nel private banking, nel settore assicurativo/di intermediazione, nei servizi fiduciari o in un settore affine, con particolare attenzione alla clientela privata UHNWI/HNW, idealmente compresi i mercati MENA e/o NRI
• Laurea in una disciplina giuridica o finanziaria; sono gradite anche qualifiche aggiuntive nel settore di interesse (ad es. TEP, LLM, L.L.M. in diritto tributario, ecc.)
• Comprovata esperienza nella gestione di operazioni di pianificazione patrimoniale, idealmente presso una compagnia assicurativa, una società di intermediazione, una banca privata, una società fiduciaria, uno studio legale o una società di revisione contabile
• Profonda comprensione e conoscenza di:
  • Soluzioni assicurative e finanziamenti premium per clienti (U)HNW
  • Utilizzo di strumenti di pianificazione patrimoniale quali trust, fondazioni, family office e società
  • Coordinamento, comprensione e gestione delle esigenze complesse dei clienti privati, quali i servizi di trasloco e la consulenza legale per le regioni MENA e NRI

Competenze preferite

• Pensatore metodico con comprovata capacità di dimostrare un eccezionale rigore analitico e una grande passione per la ricerca approfondita, al fine di risolvere una vasta gamma di sfide dei clienti
• Ottime capacità comunicative; capacità di interagire con persone facoltose di successo, fornendo loro consulenza e presentando progetti sia di persona che online a clienti privati e colleghi del settore del private banking
• Organizzazioni forti