Consulente patrimoniale senior

Compiti

• Responsabile dell’identificazione e dello sviluppo di nuove esigenze e obiettivi in materia di credito, amministrazione fiduciaria, fondazioni, family office, pianificazione aziendale e altre forme di pianificazione complessa
• Collaborazione con CRO, clienti e potenziali clienti per identificare le esigenze, gli obiettivi e le opportunità nel settore della pianificazione patrimoniale, con particolare attenzione alla più ampia regione MENA
• Creazione, gestione e sviluppo di una solida rete MENA e NRI composta da fornitori di servizi, avvocati, commercialisti, specialisti in rilocalizzazione e partner simili
• Collaborazione con soggetti interni ed esterni per supportare la gestione e la chiusura dei casi di pianificazione patrimoniale nella regione MENA
• Collaborazione con EFG Trustees per agevolare la costituzione di clienti fiduciari EFG
• Realizzazione di aggiornamenti tecnici di mercato finalizzati alla sensibilizzazione nel settore della pianificazione patrimoniale in qualità di esperto per le regioni MENA e NRI
• Contributo alla creazione di contenuti relativi alla regione MENA e agli NRI per pubblicazioni, articoli di approfondimento, corsi di formazione e discussioni con i CRO su tematiche tecniche rilevanti relative ai prodotti
• Stretta collaborazione con il responsabile della pianificazione patrimoniale per l’Europa continentale, il Medio Oriente e il Nord Africa (EMEA) al fine di raggiungere, monitorare e riferire regolarmente in merito ai risultati finanziari e alle iniziative di sviluppo commerciale

Requisiti

• 5-7 anni di esperienza professionale nel settore della pianificazione patrimoniale, maturata presso uno studio legale o una società di revisione contabile, con particolare attenzione alla clientela privata UJHNW, idealmente in una compagnia assicurativa, una società di intermediazione, una banca privata o una società fiduciaria
• Laurea in una disciplina giuridica o finanziaria; preferibilmente con interesse, ad esempio, per il TEP, un LL.M. in diritto tributario, ecc.
• Comprovata esperienza nella gestione di attività o progetti di pianificazione patrimoniale dall’inizio alla fine
• Conoscenze approfondite, comprensione ed esperienza in:
  • (U) Soluzioni assicurative HNW e finanziamento dei premi
  • L'utilizzo di strumenti di pianificazione patrimoniale quali contratti fiduciari, fondazioni, società, joint venture e altre strutture fiduciarie, rivolti principalmente a clienti della regione MENA e a cittadini indiani residenti all'estero (NRI)
  • Coordinamento, comprensione e risposta alle esigenze, agli obiettivi e alle opportunità più ampi in materia di credito privato e NRI, con particolare attenzione alla regione MENA nel suo complesso
  • Collaborazione con soggetti interni ed esterni per risolvere questioni normative complesse
• Stretta collaborazione con il responsabile della pianificazione patrimoniale per l’Europa continentale, il Medio Oriente e il Nord Africa (EMNA) al fine di raggiungere, monitorare e riferire regolarmente in merito ai risultati finanziari e alle iniziative di sviluppo commerciale

Competenze preferite

• Pensatore metodico con comprovata capacità di dimostrare un eccezionale rigore analitico personale e una passione per le ricerche approfondite, al fine di risolvere una vasta gamma di sfide dei clienti
• Ottime capacità comunicative: capacità di comunicare e fornire consulenza in modo efficace e in ambito digitale a clienti privati e colleghi del settore del private banking in diversi mercati
• Ottime capacità organizzative, approccio strutturato, rigoroso rispetto dei requisiti legali, normativi e di conformità
• Esperienza nella collaborazione con imprenditori privati, startupper, professionisti, family office e aziende
• In modo proattivo, con un approccio orientato alle soluzioni e consapevole dei rischi
• Persona capace di lavorare in squadra e dotata di spirito imprenditoriale: collaborazione con altri team per trovare soluzioni innovative alle esigenze dei clienti, come i servizi di trasferimento e la consulenza legale per i clienti della regione MENA
• Equità e miglioramento continuo
• Lingue: È richiesta un’ottima padronanza dell’inglese per comunicare in modo professionale in diverse situazioni. La conoscenza di altre lingue legate all’area MENA/NRI costituirebbe un vantaggio.