Offerta di lavoro

Consulente patrimoniale senior

Il Senior Wealth Planner presso EFG International a Dubai è responsabile dello sviluppo di strategie di pianificazione patrimoniale e dell’assistenza ai clienti provenienti dall’area MENA e NRI in materia fiscale, successoria e assicurativa. La posizione richiede 5-7 anni di esperienza professionale nel settore, nonché una solida conoscenza della pianificazione patrimoniale e ottime capacità di networking.

All'estero

EFG Bank AG

100%

Compiti

Collaborazione con CRO, clienti e potenziali clienti per identificare le loro esigenze e i loro obiettivi in materia di pianificazione patrimoniale, al fine di concentrarsi principalmente sulle esigenze, sugli obiettivi e sulle opportunità dei clienti MENA e NRI nell’ambito più ampio della pianificazione patrimoniale
Creazione, gestione e sviluppo di una solida rete di fornitori di servizi, avvocati, commercialisti, consulenti per i traslochi e partner simili nella regione MENA e tra gli NRI
Collaborazione con partner interni ed esterni per fornire supporto nella gestione, nel coordinamento e nella conclusione di casi di pianificazione patrimoniale nella regione MENA
Collaborazione con EFG Trustees per agevolare la costituzione di strutture fiduciarie EFG e di altre strutture fiduciarie, rivolte principalmente a clienti della regione MENA e a clienti NRI
Realizzazione di aggiornamenti di mercato nel settore della pianificazione patrimoniale in qualità di esperto per le regioni MENA e NRI
Stretta collaborazione con il responsabile della pianificazione patrimoniale per l’Europa continentale e il Medio Oriente al fine di definire, monitorare e redigere rapporti periodici relativi all’area di competenza
Collaborazione con il responsabile di EFG Trustees per l'Europa continentale e il Medio Oriente nello sviluppo di trust per i clienti; supporto e supervisione della gestione di trust, fondi e altre strutture fiduciarie, rivolte principalmente a clienti della regione MENA e NRI
Organizzazione di corsi di formazione continua per i clienti sulle attività di pianificazione patrimoniale e sulle strutture dei prodotti, a supporto delle più ampie attività di pianificazione patrimoniale dei nostri clienti
Stretta collaborazione con il responsabile della pianificazione patrimoniale per l’Europa continentale e il Medio Oriente e con il direttore clienti per le presentazioni ai clienti

Requisiti

5-7 anni di esperienza professionale pertinente nei settori della pianificazione patrimoniale, della consulenza alla clientela, del diritto/settore bancario/assicurativo o in ruoli di consulenza
È preferibile una laurea in giurisprudenza o in una materia finanziaria, nonché l’interesse ad acquisire qualifiche aggiuntive (ad es. TEP, LLM, in diritto tributario, ecc.)
Comprovata esperienza nella gestione di attività legate allo sviluppo commerciale nel settore della pianificazione patrimoniale (ad esempio in uno studio legale, in qualità di wealth planner o banchiere privato che collabora con family office e aziende)
Conoscenze approfondite, comprensione ed esperienza in:
- Strategie di pianificazione che prevedono l’utilizzo di soluzioni assicurative, strumenti finanziari e altre strutture di supporto, al fine di concentrarsi principalmente sulle esigenze patrimoniali, sugli obiettivi e sulle opportunità dei clienti MENA e NRI nell’ambito più ampio della pianificazione patrimoniale
Ottime capacità comunicative: capacità di comunicare e fornire consulenza su una vasta gamma di esigenze dei clienti
Pensatore metodico con comprovata capacità di dimostrare un’eccezionale rigore analitico e una grande passione per le ricerche approfondite volte a risolvere un’ampia gamma di problematiche aziendali
Creazione e sviluppo di relazioni, nonché spiccate capacità di sviluppo commerciale rivolte a clienti e mercati diversi, compresi i mercati MENA e/o NRI
Capacità di possedere qualifiche aggiuntive attinenti al settore di competenza, nonché esperienza nel campo delle assicurazioni, del brokeraggio, delle banche private e delle società fiduciarie
Familiarità e competenza nell'uso delle applicazioni per l'ufficio, nonché la ricerca del miglioramento continuo
Un approccio equo con una mentalità attenta ai rischi
Capacità di collaborare con spirito imprenditoriale
Ottime capacità organizzative, approccio strutturato, rigoroso rispetto dei requisiti legali, normativi e di conformità
Disponibilità a viaggiare (una patente di guida valida costituirebbe un forte vantaggio)
Capacità di lavorare in un contesto dinamico e di fornire supporto a un team in rapida crescita