Responsabile delle relazioni fiduciarie

Compiti e responsabilità

• Partecipazione attiva alle riunioni e alle iniziative generali volte a migliorare l'esperienza del cliente, in coordinamento con il nostro team Qualità
• Coordinamento e collaborazione con i team di vendita in Brasile, Miami e Zurigo per questioni relative alle strutture fiduciarie e ai fondi
• Supporto al team commerciale nella preparazione delle offerte e nella definizione delle strutture fiduciarie e dei fondi
• Assistenza a clienti, family office, avvocati e commercialisti nelle loro esigenze quotidiane relative alle strutture fiduciarie e ai fondi
• Identificazione delle opportunità di ottimizzazione e miglioramento dei processi con particolare attenzione alle opportunità di vendita
• Garantire che tutta la documentazione relativa alle strutture fiduciarie e dei fondi sia conforme ai requisiti fiscali e finanziari brasiliani e soddisfi gli accordi sul livello di servizio stabiliti tra tutte le parti coinvolte
• Collaborazione con il team centrale e i team di back-office a Miami e Zurigo su questioni relative alle attività quotidiane connesse ai prodotti fiduciari
• Interagire con fornitori esterni e team interni per verificare il calcolo del NAV, la gestione dei fondi, la revisione contabile, la redazione dei bilanci annuali e altre questioni rilevanti relative alle strutture fiduciarie e dei fondi
• Preparazione e verifica di tutti i documenti interni e aziendali relativi alle strutture fiduciarie e ai fondi, fungendo da intermediario tra i team di distribuzione, di pianificazione patrimoniale, fiduciari e del centro di registrazione
• Contattare il team commerciale per ottenere la documentazione mancante (pratiche burocratiche) e le informazioni relative alla costituzione e alla gestione di strutture fiduciarie e di fondi, nonché alla preparazione dei rendiconti finanziari annuali per tali strutture
• Garantire la corretta gestione di tutte le strutture fiduciarie e dei fondi in conformità con le regole dipartimentali relative alle istruzioni dei clienti, ai livelli di autorizzazione, ai trasferimenti di fondi, ai movimenti di contante, alle sottoscrizioni, ai rimborsi, al trasferimento di attività, alla liquidazione, alla chiusura delle strutture e alla registrazione accurata
• Revisione di tutte le linee guida, le procedure e i flussi esistenti al fine di proporre modifiche volte ad aumentare l'efficienza e ridurre al minimo i possibili rischi, con particolare attenzione agli indicatori chiave di prestazione (KPI) per l'area
• Verifica di tutta la documentazione strutturale esistente relativa a potenziali clienti dei servizi fiduciari e dei fondi, al fine di garantire che i moduli di richiesta siano compilati correttamente, che tutti i contratti siano debitamente autenticati e che siano forniti tutti gli altri documenti applicabili
• Supporto a RM, RO, IRO e ai team operativi fiduciari in merito a richieste dei clienti e indagini relative a questioni operative, nonché gestione di potenziali reclami dei clienti in coordinamento con il reparto Qualità
• Assistenza a RM/RO nella costituzione di PIC, fondi e trust per i clienti
• Ricezione e risposta alle e-mail e alle richieste dei clienti, qualora riguardino questioni amministrative e operative

Requisiti

• Titolo accademico (laurea triennale)
• 5 o più anni di esperienza nel servizio clienti