Offerta di lavoro
Supporto alla consulenza sugli investimenti (f/m/d)
La Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal cerca una persona indipendente e orientata al servizio come impiegato di supporto per la consulenza sugli investimenti. La posizione comprende compiti quali la preparazione degli appuntamenti con i clienti, il supporto amministrativo e il collegamento con gli specialisti.
Descrizione del lavoro
Supporto alla consulenza sugli investimenti (f/m/d)
80-100%
Compiti
- Preparare, coordinare e seguire gli appuntamenti con i clienti, compreso l'inserimento dei dati e la preparazione dei documenti.
- Supportare attivamente le operazioni di regolamento e di finanziamento: Preparazione di proposte di credito e di investimento, revisioni di portafoglio, transazioni di borsa, estensione del finanziamento e post-processing.
- Supporto amministrativo: promemoria dei compiti in sospeso, elenchi telefonici e compiti generali del team.
- Cooperazione con gli specialisti: coordinamento delle richieste di finanziamento, pianificazione e follow-up del lavoro
- Partecipazione a investimenti di capitale (ad es. prodotti di risparmio e pensionistici, fondi), nonché attivazione di prodotti a termine e cross-selling
Requisiti
- Apprendistato bancario completato
- Una certa esperienza nel settore degli investimenti, dei finanziamenti o dei servizi di consulenza alla clientela costituisce un vantaggio.
- Orientamento al servizio, modo di lavorare strutturato e orientato alle soluzioni
- Apprezzare il lavoro di squadra, la comunicazione e la coordinazione
- Alto livello di comprensione, flessibilità e iniziativa
Offriamo
Non sono stati menzionati benefici espliciti
Dettagli sul lavoro
Programmi di formazione basati su skillaware.