Responsabile del team LATAM e Iberia - Consulenza in materia di investimenti

Descrizione del lavoro

Responsabile del team LATAM & Iberia Investment Advisory, con sede a Zurigo, a tempo pieno (m/f/d)

Compiti

In qualità di Team Head LATAM & Iberia Investment Advisory, sarete responsabile della gestione di un team altamente qualificato di consulenti di investimento. Le vostre mansioni comprendono:

• Gestione, tutoraggio e sviluppo del team
• Copertura della clientela e promozione di una cultura basata sulla collaborazione, sull'apprendimento continuo e su un servizio clienti di eccellenza
• Definizione degli obiettivi di performance, monitoraggio degli indicatori chiave e implementazione di meccanismi strutturati di feedback
• Collaborazione con il reparto Risorse Umane e i dirigenti GPS in materia di reclutamento, pianificazione della successione e iniziative di rafforzamento delle capacità

Consulenza strategica in materia di investimenti

Sono responsabili della consulenza strategica in materia di investimenti per i clienti con un patrimonio netto elevato e devono:

• Garantire una documentazione solida e una comunicazione chiara
• Presentarsi come voce autorevole e affidabile nelle interazioni con i clienti ad alto rischio
• Collaborazione con i Relationship Manager in occasione di incontri con i clienti, pianificazione delle transizioni e razionalizzazione degli investimenti

Coinvolgimento dei clienti e presenza manageriale

È necessario:

• Presentarsi come voce autorevole e affidabile nelle interazioni con i clienti ad alto rischio
• Collaborazione con i Relationship Manager in occasione di incontri con i clienti, pianificazione delle transizioni e razionalizzazione degli investimenti
• Recarsi regolarmente negli hub principali di LATAM e Iberia e collaborare con i team di copertura locali

Conoscenza del territorio e leadership di pensiero

È necessario:

• Promuovere le competenze regionali all’interno di Julius Baer e condividere regolarmente commenti di mercato, approfondimenti strategici e idee di investimento
• Collaborare strettamente con il dipartimento di ricerca e gli uffici regionali per definire le prospettive di investimento e i modelli finanziari strutturati
• Partecipare alle iniziative aziendali volte a migliorare il percorso del cliente per i clienti di lingua spagnola e portoghese

Governance, rischio ed eccellenza operativa

È necessario:

• Monitorare l'esecuzione delle operazioni end-to-end e la gestione delle transazioni, garantendo il rispetto di tutti i controlli interni, dei sistemi e delle norme regolamentari pertinenti
• Lavorare a stretto contatto con i reparti Operativo, Conformità, Legale e Revisione fiscale per garantire il rispetto di rigorosi principi di governance e ridurre al minimo i rischi di condotta
• Definire standard e procedure operative all'interno del team per garantire efficienza, scalabilità e conformità ai requisiti di audit

Requisiti

Cerchiamo un responsabile degli investimenti esperto, in grado di coniugare una solida competenza finanziaria con un'autentica empatia nei confronti della clientela dell'America Latina e della penisola iberica.

• Ottima conoscenza dei principali centri economici dell'America Latina e della penisola iberica
• Conoscenza dello spagnolo a livello madrelingua o quasi; la conoscenza del portoghese costituisce un forte vantaggio
• Ottima padronanza dell'inglese (scritto e parlato); la conoscenza del tedesco costituisce un vantaggio, ma non è richiesta
• Competenze specialistiche in un’importante classe di attività (azioni, obbligazioni, investimenti alternativi, hedge fund, mercati privati e prodotti strutturati)
• Più forte