Responsabile del team LATAM e Iberia - Consulenza in materia di investimenti

Informazioni sul lavoro

In qualità di Team Head LATAM & Iberia Investment Advisory, guiderà un team altamente qualificato di consulenti di investimento e fungerà da principale partner strategico per i Relationship Manager che si occupano dell'America Latina e della penisola iberica. Si concentrerà sulla fornitura di consulenza strategica in materia di investimenti, sulla comprensione culturale, sulla competenza linguistica e sulla credibilità consolidata nella regione.

Compiti

I compiti comprendono:

• Direzione, tutoraggio e sviluppo di un team di consulenti finanziari esperti, specializzati nell'America Latina e nella penisola iberica
• Garantire un processo di inserimento senza intoppi per LATAM e Iberia
• Definizione di obiettivi prestazionali chiari, monitoraggio degli indicatori chiave e implementazione di un sistema di feedback strutturato
• Collaborazione con i responsabili delle risorse umane e dell'IPO in materia di reclutamento, pianificazione della successione e sviluppo delle competenze
• Rappresentanza per la regione LATAM e la penisola iberica
• Fornitura di consulenza strategica in materia di investimenti per clienti con un patrimonio netto elevato
• Agire come voce di fiducia nelle interazioni ad alto rischio con i clienti e fornire consigli ponderati, empatici e strategici
• Collaborazione con i Relationship Manager in occasione di incontri locali con i clienti, discussioni sulla pianificazione degli investimenti e rapporti periodici
• Viaggi regolari verso i principali hub di LATAM e Iberia e coordinamento con i team locali per mantenere la vicinanza ai clienti e rafforzare i rapporti
• Contributo alla ricerca di mercato e impatto sulle decisioni di investimento
• Collaborazione con il Chief Investment Office e i team regionali per affinare le prospettive di investimento e individuare opportunità di creare valore aggiunto attraverso un'allocazione strategica del patrimonio
• Contribuire alle iniziative a livello aziendale volte a migliorare il percorso del cliente nelle aree dell'America Latina di lingua spagnola e portoghese, promuovendo l'eccellenza digitale e lo sviluppo multicanale
• Garantire un'esecuzione e una gestione delle transazioni senza intoppi, al fine di assicurare il rispetto dei controlli interni, dei tempi di regolamento e degli standard normativi
• Implementazione di procedure operative standardizzate all'interno del team per aumentare l'efficienza, la scalabilità e la rapidità di espansione

Requisiti

I requisiti comprendono:

• 8+ anni di esperienza nel wealth management o in un settore affine
• Conoscenza della lingua spagnola a livello madrelingua o quasi; la conoscenza del portoghese costituisce un forte vantaggio
• Almeno 5 anni di esperienza nel settore della gestione patrimoniale con particolare attenzione all'America Latina; non è richiesta esperienza nel settore bancario
• Competenza specialistica in tutte le principali classi di attività (azioni, obbligazioni, derivati, hedge fund, mercati privati e prodotti strutturati)
• Ottima conoscenza dei principi fiscali (svizzeri e internazionali), delle questioni relative alla pianificazione successoria e dell'evoluzione della legislazione
• Elevata credibilità professionale e capacità di agire a livello dirigenziale, con la capacità di prendere decisioni ponderate anche sotto pressione
• Ottime capacità comunicative e narrative per illustrare concetti complessi a diversi tipi di pubblico
• Competenze eccellenti