Amministratore fiduciario

Compiti

• Mentoring da parte di altri membri del team Fiduziar, compresi formazione, risoluzione dei problemi e verifica dei rapporti Fiduziar
• Assistenza al gestore del trust, se necessario
• Gestione dei trust, compresa una stretta collaborazione con i colleghi di tutti i reparti
• Assistenza clienti (Trust/Investment/Wealth): fungere da interfaccia tra i clienti interni, i referenti chiave della divisione Private Banking, i clienti esterni e fornitori di servizi esterni selezionati
• Fornitura di servizi fiduciari e aziendali di alta qualità per persone con un patrimonio netto elevato e molto elevato
• Collaborazione con il team di consulenza in materia di pianificazione patrimoniale per gestire le nuove richieste commerciali provenienti da potenziali clienti interni ed esterni e da intermediari professionali
• Interagire con i colleghi per promuovere un alto livello di motivazione e un forte spirito di squadra
• Lavoro flessibile con i colleghi all'interno del gruppo
• Elaborazione di strutture personalizzate (pianificazione patrimoniale), compresa la partecipazione a riunioni con clienti interni ed esterni, la gestione e il controllo dei consulenti professionisti e il monitoraggio generale del caso
• Identificazione e gestione delle situazioni che comportano un rischio fiduciario, avvalendosi di conoscenze tecniche ed esercitando un sano giudizio

Requisiti

• Qualifiche professionali o esperienza adeguata nel settore
• Preferibilmente 7 anni o più di esperienza nel settore della gestione patrimoniale
• Ampia competenza ed esperienza nella gestione di trust e società, nella pianificazione fiscale e successoria, nella pianificazione finanziaria, nella contabilità e negli investimenti
• Dimostrare costantemente impegno e piena comprensione dei requisiti professionali, etici e normativi

Offriamo

• L'opportunità di contribuire a plasmare il futuro della gestione patrimoniale
• Un ambiente di lavoro dinamico e innovativo