Laureato – Pianificazione patrimoniale 100% (f/m/d)

Descrizione del lavoro

Laureato – Pianificazione patrimoniale 100% (f/m/d)

Come membro dell’unità Wealth Planning (WP), entrerete a far parte del team Wealth Planning Europe, che svolge un ruolo centrale nel supportare i Relationship Manager nell’acquisizione, nella fidelizzazione e nel mantenimento di clienti privati nazionali e internazionali. Ciò avviene attraverso l’offerta di un’ampia gamma di prodotti e servizi di Wealth Planning, tra cui servizi di Family Office, filantropia privata, trasferimento, pensionamento, successione, fiscalità e panoramica patrimoniale.

I vostri compiti

• Ricerca sui casi dei clienti e su tematiche rilevanti nel settore della revisione contabile, al fine di fornire preziose informazioni che aiutino a elaborare soluzioni su misura per le esigenze dei clienti
• Preparazione di presentazioni per pitch e riunioni che siano ben strutturate, basate sui fatti, accattivanti e adattate alle esigenze dei clienti nei diversi mercati
• Garantire che i mandanti complessi siano gestiti correttamente e che i flussi di lavoro siano mantenuti aggiornati
• Raccolta e elaborazione di dati provenienti da diverse fonti, redazione di relazioni, verifica della completezza nel rispetto delle scadenze
• Partecipazione alle riunioni con i clienti e i potenziali clienti per supportare i Wealth Planner nella gestione dei clienti privati all’interno del team, compreso il contributo all’intero processo di gestione dei casi
• Una mentalità agile e la curiosità che vi consentono di offrire una consulenza in materia di pianificazione patrimoniale a livello europeo

Il tuo profilo

• Laurea con lode (First-class o upper second-class honours) conseguita presso un’università o un istituto universitario di scienze applicate in un settore affine (economia, diritto, fiscalità o un ambito affine; laurea conseguita al massimo 12 mesi fa). Una laurea in un settore affine, certificazioni professionali o conoscenze comprovate del sistema fiscale e giuridico britannico costituiscono un chiaro vantaggio.
• Costituisce titolo preferenziale una prima esperienza pratica nell'assistenza a clienti privati (ad esempio, banca privata, studio legale, studio di consulenza fiscale, società di consulenza e/o società fiduciaria).
• La cittadinanza non è un requisito indispensabile; la conoscenza di diversi mercati europei e/o capacità comunicative avanzate, nonché la comprensione di diversi mercati europei, costituiscono un chiaro vantaggio, comprese le competenze linguistiche e l’affinità culturale.

Offriamo

• Percorsi di carriera su misura: sviluppate competenze nel settore di vostra scelta, crescendo al contempo sia a livello personale che professionale.
• Prospettive globali: acquisite esperienza internazionale e collaborate con team eterogenei.
• Comunità e mentoring: imparate dai leader del settore e da persone che condividono i vostri stessi interessi e create una solida rete di contatti.
• Lavoro di grande impatto: contribuisci fin dal primo giorno a progetti che fanno davvero la differenza.