Laureato – Analista di soluzioni di pianificazione patrimoniale a tempo pieno (m/f/d)

Compiti

Come membro del team Wealth Planning Solutions, ricoprirai un ruolo chiave nella progettazione e nella fornitura di soluzioni di consulenza complete e di altissimo livello, che costituiscono la base dell’offerta di pianificazione patrimoniale di Julius Baer. Il team funge da centro di competenza centrale per l’esperienza sui prodotti di Wealth Planning, la strategia aziendale e l’innovazione orientata al cliente, promuovendo il valore attraverso assicurazioni sulla vita, soluzioni di conto e strutturazione finanziaria integrata. Il candidato o la candidata prescelto/a sosterrà lo sviluppo e la promozione delle nostre attività di Wealth Planning a 360 gradi e contribuirà alle iniziative di coinvolgimento dei clienti in diverse regioni. Lavorerete a stretto contatto con i Wealth Planner, gli specialisti di prodotto e gli stakeholder del settore Global Product & Solutions (GPS) per garantire una perfetta integrazione della Wealth Planning nelle conversazioni olistiche con i clienti. Promuoverà inoltre progetti strategici volti a migliorare la nostra offerta e le nostre piattaforme, in particolare attraverso l'ulteriore sviluppo delle funzionalità e dell'utilizzo della piattaforma 360 Planner, lo sviluppo di concetti di soluzione innovativi e l'identificazione di partner esterni di prim'ordine (compresi fornitori di servizi legali, fiscali, assicurativi e di lifestyle), per rafforzare la nostra offerta completa ai clienti.

Requisiti

• Laurea magistrale conseguita presso un’università o un istituto universitario professionale con voti superiori alla media in economia aziendale, ingegneria gestionale, scienze bancarie e finanziarie, informatica, scienze naturali e ingegneria (titolo di studio conseguito da non più di 12 mesi)
• Costituiscono titolo preferenziale le prime esperienze pratiche nei settori del private banking, della gestione patrimoniale, della consulenza, dell'IT e della gestione degli asset, nonché la capacità di collaborare efficacemente con diversi stakeholder, gestire progetti complessi, redigere presentazioni in PowerPoint e sviluppare nuove idee e iniziative
• Interesse per le tematiche relative alla pianificazione patrimoniale e successoria (pianificazione pensionistica, servizi fiduciari, pianificazione successoria, assicurazione sulla vita, ecc.)
• Ottime capacità analitiche, unite a un atteggiamento positivo e intraprendente
• Una mentalità globale, eccellenti capacità interpersonali e una forte volontà di apprendere
• Ottima padronanza dell'inglese e del tedesco; la conoscenza di altre lingue costituisce un vantaggio

Offriamo

• Un percorso professionale su misura: sviluppate competenze nel settore di vostra scelta, crescendo al contempo sia dal punto di vista personale che professionale
• Una prospettiva globale: acquisite esperienza internazionale e collaborate con team eterogenei
• Comunità e tutoraggio: imparate dai leader del settore e dai colleghi e create una solida rete di contatti
• Lavoro influente: contribuisci a progetti che fanno davvero la differenza sin dall'inizio