Offerta di lavoro
Consulente patrimoniale, 80%-100%, regione di Friburgo
La Banque Cantonale de Fribourg è alla ricerca di un/una consulente patrimoniale (80-100%) per la gestione di una clientela esigente (HNW, dirigenti) nella regione di Friburgo. La posizione richiede diversi anni di esperienza nel wealth management, il francese come lingua madre e la capacità di sviluppare strategie patrimoniali personalizzate e di instaurare nuovi rapporti commerciali.
I vostri compiti
- Sviluppo, gestione e formazione continua di un segmento di clientela composto da clienti HNW, dirigenti e imprenditori, garantendo un servizio esclusivo e un rapporto di fiducia duraturo
- Elaborazione e attuazione di strategie patrimoniali personalizzate in base agli obiettivi e alla situazione personale dei clienti
- Consulenza a 360 gradi nei settori degli investimenti, della pianificazione finanziaria, della previdenza, della pianificazione fiscale, della successione aziendale e della pianificazione successoria
- Promozione attiva di tutti i servizi bancari nell'ambito di un approccio omnicanale, nonché collaborazione con
- Coordinamento degli esperti interni per lo sviluppo di soluzioni su misura e per garantire un’esperienza cliente integrata
- Individuare e sfruttare le potenzialità di crescita sia nel portafoglio clienti esistente sia attraverso l'acquisizione di nuovi potenziali clienti nella nuova regione
- Contributo alla creazione di una sana cultura del rischio nel rispetto di tutte le leggi, le normative e gli standard pertinenti in materia di gestione patrimoniale
Il tuo profilo
- Laurea, formazione superiore o qualifica equivalente
- Esperienza pluriennale e comprovata nell’assistenza a clienti con un patrimonio netto elevato (HNW), nonché a dirigenti e imprenditori e imprenditrici
- Conoscenze approfondite nella gestione patrimoniale e nella consulenza patrimoniale integrata
- Capacità di analizzare situazioni patrimoniali complesse e di elaborare soluzioni
- Profonda comprensione delle questioni finanziarie e delle esigenze degli imprenditori a livello aziendale
- Comprovata esperienza nella creazione di un portafoglio clienti e nell'acquisizione di nuovi rapporti commerciali
- Spiccate capacità comunicative e relazionali, forte orientamento al cliente e propensione al lavoro di squadra
- Iniziativa personale, autonomia e senso di responsabilità
- Francese come lingua madre; la conoscenza del tedesco costituisce un vantaggio
Dettagli sul lavoro
Programmi di formazione basati su skillaware.