Consulente patrimoniale, 80%-100%, regione di Friburgo

I vostri compiti

• Creazione, gestione e sviluppo di un portafoglio clienti composto da persone con un patrimonio netto elevato (HNWI), dirigenti e imprenditori, garantendo un servizio esclusivo e un rapporto di fiducia duraturo
• Consulenza a 360 gradi nei settori degli investimenti, dei finanziamenti, della previdenza e della successione aziendale
• Promozione attiva di tutti i servizi bancari nell’ambito di un approccio omnicanale, nonché collaborazione con altri segmenti e unità di supporto
• Coordinamento degli esperti interni per lo sviluppo di soluzioni su misura e per garantire un’esperienza cliente integrata
• Individuare e sfruttare le potenzialità di crescita sia all’interno del portafoglio clienti esistente sia attraverso l’acquisizione di nuovi clienti ad alto potenziale
• Contributo alla creazione di una sana cultura del rischio nel rispetto di tutte le leggi, le normative e gli standard pertinenti in materia di gestione patrimoniale

Il tuo profilo

• Laurea, formazione superiore o qualifica equivalente
• Esperienza pluriennale e comprovata nella gestione di patrimoni HNH, patrimoni familiari, imprenditrici e imprese con patrimoni di notevole entità
• Conoscenze approfondite nella gestione patrimoniale e nella pianificazione finanziaria olistica. Capacità di analizzare situazioni patrimoniali complesse e di elaborare soluzioni basate su analisi finanziarie relative a imprenditrici e imprese
• Profonda comprensione delle questioni finanziarie e dei contesti aziendali e imprenditoriali
• Spiccate capacità comunicative e relazionali, grande spirito di iniziativa, autonomia e senso di responsabilità
• Francese come lingua madre; la conoscenza del tedesco costituisce un vantaggio