Offerta di lavoro
Consulente patrimoniale 80-100%
La Banque Cantonale de Fribourg cerca a Friburgo un/una consulente patrimoniale (80-100%) per l’elaborazione di soluzioni finanziarie, l’acquisizione di clienti e l’assistenza nel settore della previdenza e della fiscalità. Il/la candidato/a ideale è in possesso di un diploma di consulente finanziario, di un’ottima padronanza del francese e di esperienza nella creazione di rapporti con i clienti.
Compiti
- Elaborazione e presentazione di piani patrimoniali per i clienti e i potenziali clienti della banca
- Promozione della banca e di tutti i suoi prodotti e servizi
- Sfruttamento del potenziale della clientela esistente
- Acquisizione di nuovi clienti
- Assistenza ai clienti nei settori della previdenza, della pianificazione pensionistica, della fiscalità e della pianificazione successoria, nonché instaurazione di un rapporto di collaborazione basato sulla fiducia
- Collaborazione con i vari settori della banca, in particolare con la gestione patrimoniale, il settore della clientela privata e quello della clientela aziendale
- Contributo alla creazione di una solida cultura del rischio, in conformità con tutte le leggi, le normative e gli standard in materia di gestione patrimoniale
Requisiti
- Diploma federale di consulente finanziario e/o diploma di esperto fiscale o formazione equivalente
- Capacità di fornire consulenza a clienti privati, imprenditori e alle loro famiglie in merito a situazioni patrimoniali complesse nei settori della previdenza, della previdenza per la vecchiaia e della fiscalità
- Capacità di stabilire le priorità e di gestire il tempo e le risorse
- Esperienza nel rafforzare i rapporti con i clienti esistenti e nel crearne di nuovi attraverso il networking e lo sviluppo commerciale
- Ottime capacità comunicative in francese per gestire la clientela francofona e ottima conoscenza del tedesco
Dettagli sul lavoro
Programmi di formazione basati su skillaware.