Consulente finanziario 80-100%

Compiti

Tra i suoi compiti figurano in particolare:

• Elaborazione e presentazione di piani patrimoniali per i clienti e i potenziali clienti della banca
• Promozione della banca e di tutti i suoi prodotti e servizi
• Sfruttamento del potenziale della clientela esistente
• Acquisizione di nuovi clienti
• Assistenza ai clienti nei settori della previdenza, della pianificazione pensionistica, della fiscalità e della pianificazione successoria, nonché instaurazione di un rapporto di collaborazione basato sulla fiducia
• Collaborazione con i vari settori della banca, in particolare con la gestione patrimoniale, il settore della clientela privata e quello della clientela aziendale
• Contributo alla creazione di una solida cultura del rischio, in conformità con tutte le leggi, le normative e gli standard in materia di gestione patrimoniale

Requisiti

Il vostro profilo:

• Diploma federale di consulente finanziario e/o diploma di esperto fiscale o formazione equivalente
• Capacità di fornire consulenza a clienti privati, imprenditori e alle loro famiglie in merito a situazioni patrimoniali complesse nei settori della previdenza, della previdenza per la vecchiaia e della fiscalità
• Capacità di stabilire le priorità e di gestire il tempo e le risorse
• Esperienza nel rafforzare i rapporti con i clienti esistenti e nel crearne di nuovi attraverso il networking e lo sviluppo commerciale
• Ottime capacità comunicative in francese per gestire la clientela francofona e ottima conoscenza del tedesco

Offriamo

Vi offriamo l'opportunità di mettere a frutto le vostre competenze ed esperienze in un ambiente dinamico e di contribuire allo slancio del nostro cantone.