Vicepresidente, Consulente clienti, mercato svizzero

Riassunto del lavoro

In qualità di consulente alla clientela di J.P. Morgan a Zurigo, dovrete guidare l'acquisizione e la fidelizzazione di nuovi clienti grazie a un'ampia conoscenza di investimenti, servizi bancari, servizi fiduciari e pianificazione finanziaria. Sarà inoltre responsabile dell'esperienza del cliente e del coinvolgimento delle nostre risorse per offrire una soluzione completa di gestione patrimoniale.

Responsabilità lavorative

• Generare risultati di business e acquisire nuove attività
• Consigliare i clienti sul loro bilancio complessivo, compresa l'allocazione degli asset, la gestione degli investimenti, la pianificazione patrimoniale, il credito e le esigenze bancarie.
• Collaborare con gli specialisti interni per fornire competenze intradisciplinari ai clienti, quando necessario.
• Comprendere l'allocazione dei clienti, la gestione degli investimenti, la costruzione del portafoglio e le modifiche tattiche dell'asset allocation, la pianificazione patrimoniale e le esigenze di credito e bancarie.
• Garantire che le soluzioni proposte soddisfino le esigenze e gli obiettivi dei clienti nel breve, medio e lungo termine attraverso un approccio di pianificazione olistico basato sugli obiettivi.
• Rispettare rigorosamente tutte le politiche di rischio e di controllo, le linee guida normative e le misure di sicurezza.
• Collaborare con gli altri consulenti alla clientela del team per massimizzare la forza del team e raggiungere l'obiettivo del team

Qualifiche, capacità e competenze richieste

• Significativa esperienza nel Private Banking con persone di elevato valore netto in tutta Zurigo e nelle regioni circostanti, sia che si tratti di aziende e imprenditori a conduzione familiare, di dirigenti, di singoli uffici familiari o di doti.
• Precedente esperienza di sviluppo del business con conoscenze in materia di redditività, negoziazione e richiesta di referral in modo proattivo
• Professionista dinamico e credibile che comunica con chiarezza e ha eccezionali capacità di presentazione
• Dimostra forti capacità organizzative e applica un approccio disciplinato e organizzato in tutta l'azienda.
• Esperienza o comprensione dimostrata dei concetti di investimenti, banche e trust, tra cui, ma non solo: asset allocation su portafogli strutturati, portafogli gestiti, conti di brokeraggio, revisioni di portafoglio, soluzioni di deposito e prestito, prodotti fiduciari e immobiliari di base e fornitura di opportunità di pianificazione patrimoniale.
• Forte reputazione con una rete consolidata
• Parla correntemente inglese e tedesco

Qualifiche, capacità e competenze preferite

• L'esperienza nell'asset allocation / portafoglio multi asset class o nelle vendite è favorevole
• Analista finanziario certificato (CFA) è un plus
• Capacità di prosperare in una cultura interna che valorizza l'innovazione, il servizio al cliente, la partnership interna e l'imprenditorialità
• Parlare correntemente francese e/o italiano

Offriamo

• Un ambiente di lavoro dinamico e diversificato
• Opportunità di sviluppo della carriera
• Una cultura della performance, della trasparenza e della partnership
• Una rete globale di professionisti dell'investimento