Vicepresidente, Consulente clienti, mercato svizzero

Riassunto del lavoro

In qualità di consulente alla clientela di J.P. Morgan a Zurigo, dovrete guidare l'acquisizione e la fidelizzazione di nuovi clienti grazie a un'ampia conoscenza di investimenti, servizi bancari, servizi fiduciari e pianificazione finanziaria. Sarà inoltre responsabile dell'esperienza del cliente e del coinvolgimento delle nostre risorse per offrire una soluzione completa di gestione patrimoniale.

Responsabilità lavorative

• Generare risultati di business e acquisire nuove attività
• Consigliare i clienti sul loro bilancio complessivo, compresa l'allocazione degli asset, la gestione degli investimenti, la pianificazione patrimoniale, il credito e le esigenze bancarie.
• Collaborare con specialisti interni per fornire competenze interdisciplinari ai clienti, quando necessario.
• Comprendere l'allocazione dei clienti, la gestione degli investimenti, la costruzione del portafoglio e le modifiche tattiche dell'asset allocation, la pianificazione patrimoniale e le esigenze di credito e bancarie.
• Garantire che le soluzioni proposte soddisfino le esigenze e gli obiettivi del cliente nel breve, medio e lungo termine attraverso un approccio di pianificazione olistico basato sugli obiettivi.
• Rispettare rigorosamente tutte le politiche di rischio e di controllo, le linee guida normative e le misure di sicurezza.
• Collaborare con gli altri consulenti alla clientela del team per massimizzare la forza del team e raggiungere l'obiettivo del team

Qualifiche, capacità e competenze richieste

• Significativa esperienza nel Private Banking con persone di elevato valore netto in tutta Zurigo e nelle regioni circostanti, sia che si tratti di aziende e imprenditori a conduzione familiare, di dirigenti, di singoli uffici familiari o di doti.
• Precedenti esperienze di sviluppo del business con conoscenze in materia di profitti/perdite, negoziazione e richiesta di referral in modo proattivo.
• Professionista dinamico e credibile che comunica con chiarezza e ha eccezionali capacità di presentazione
• Dimostra forti capacità organizzative e applica un approccio disciplinato e organizzato in tutta l'azienda.
• Esperienza o comprensione comprovata di investimenti, concetti bancari e fiduciari, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: asset allocation su prodotti strutturati, portafogli gestiti, conti di intermediazione, revisioni di portafoglio, soluzioni di deposito e prestito, prodotti fiduciari e patrimoniali di base e prodotti e servizi di investimento per sviluppare e implementare un piano patrimoniale per clienti con patrimonio netto elevato e ultra-alto.
• Forte reputazione con una rete consolidata
• Parla correntemente inglese e tedesco

Qualifiche, capacità e competenze preferite

• L'esperienza in materia di asset allocation / portafoglio multi-asset class o di vendita è favorevole.
• Analista finanziario certificato (CFA) è un plus
• Capacità di prosperare in una cultura interna che valorizza l'innovazione, il servizio al cliente, la partnership interna e l'imprenditorialità
• Parlare correntemente francese e/o italiano

Offriamo

J.P. Morgan è un'azienda leader a livello mondiale nel settore dei servizi finanziari, che fornisce consulenza strategica e prodotti alle aziende, ai governi, agli individui con un patrimonio netto elevato e agli investitori istituzionali più conosciuti al mondo. Il nostro approccio al servizio di aziende di livello mondiale in un modo di livello mondiale guida tutto ciò che facciamo.

Siamo consapevoli che i nostri dipendenti sono la nostra forza e che i diversi talenti che apportano alla nostra forza lavoro globale sono direttamente collegati al nostro successo. Siamo un datore di lavoro con pari opportunità e apprezziamo la diversità e l'inclusione all'interno della nostra organizzazione.