Vicepresidente Client Advisor - Mercato svizzero onshore

Descrizione del lavoro

In qualità di Client Advisor presso J.P. Morgan a Zurigo, sarete responsabili dell'acquisizione e della fidelizzazione di nuovi clienti grazie alle vostre conoscenze approfondite nei settori degli investimenti, dei servizi bancari, dei servizi fiduciari e della pianificazione finanziaria. Sarete inoltre responsabili dell'esperienza dei clienti e della gestione delle nostre risorse per fornire una soluzione completa di gestione patrimoniale.

Compiti

- Acquisizione di nuovi clienti e nuovi asset - Consulenza ai clienti sul loro patrimonio complessivo, compresa l'allocazione degli asset, la gestione degli investimenti, la pianificazione patrimoniale, i servizi bancari e di credito - Collaborazione con specialisti interni per fornire competenze interdisciplinari ai clienti - Comprensione degli obiettivi e delle finalità dei clienti al fine di sviluppare e attuare un piano di investimento per il loro patrimonio complessivo - Garanzia che le soluzioni proposte soddisfino le esigenze e gli obiettivi dei clienti a breve, medio e lungo termine - Rispetto di tutte le linee guida in materia di rischio e controllo, delle direttive normative e delle misure di sicurezza - Collaborazione con altri consulenti clienti del team al fine di massimizzare la forza del team e raggiungere gli obiettivi del team

Requisiti

- Esperienza nel settore del private banking con clienti privati facoltosi a Zurigo e dintorni - Esperienza nello sviluppo commerciale con conoscenze in materia di profilazione dei clienti, negoziazione e acquisizione proattiva - Personalità dinamica e credibile con eccellenti capacità comunicative e di presentazione - Spiccate capacità organizzative e approccio disciplinato - Esperienza o comprensione di investimenti, concetti bancari e fiduciari, inclusi, ma non limitati a: allocazione patrimoniale su portafogli strutturati, portafogli gestiti, conti di intermediazione, revisioni di portafoglio, soluzioni di deposito e credito, prodotti fiduciari e successori di base, identificazione e valutazione di opportunità di pianificazione patrimoniale - Buona reputazione e rete consolidata - Ottima conoscenza dell'inglese e del tedesco

Qualifiche preferite

- Esperienza nell'allocazione patrimoniale o nella distribuzione di portafogli multi-asset - Chartered Financial Analyst (CFA) costituisce titolo preferenziale - Capacità di prosperare in una cultura imprenditoriale che valorizza l'innovazione, il servizio clienti, la collaborazione interna e l'imprenditorialità - Ottima conoscenza del francese e/o dell'italiano

Offriamo

Un ambiente di lavoro dinamico e diversificato in cui potrai mettere a frutto le tue capacità e la tua esperienza per offrire un'esperienza di prim'ordine ai nostri clienti. La nostra cultura basata su prestazioni, trasparenza e collaborazione è caratterizzata da obiettivi oggettivi e trasparenti e da un lavoro di squadra attivo.