Vicepresidente Consulente clienti - Mercato onshore svizzero

Descrizione del lavoro

Questa posizione offre un'opportunità entusiasmante per entrare a far parte di un team dinamico e diversificato all'interno dell'attività di private banking di J.P. Morgan in Svizzera. Cerchiamo persone di eccezionale talento, collaborative, sicure di sé e motivate a offrire ai nostri clienti un'esperienza di prim'ordine.

Compiti

In qualità di Client Advisor presso J.P. Morgan a Zurigo, ti occuperesti dell'acquisizione e della fidelizzazione dei nuovi clienti grazie alle tue conoscenze approfondite nei settori degli investimenti, dell'attività bancaria, dei servizi fiduciari e della pianificazione finanziaria. Saresti inoltre responsabile dell'esperienza del cliente e utilizzeresti le nostre risorse per fornire una soluzione completa di gestione patrimoniale.

Responsabilità

- Generare risultati commerciali e acquisire nuovi asset - Fornire consulenza ai clienti su tutti gli aspetti del loro bilancio, compresi l'allocazione degli asset, la gestione degli investimenti, la pianificazione patrimoniale e le esigenze creditizie e bancarie - Collaborare con specialisti interni per fornire ai clienti competenze interdisciplinari, ove necessario - Comprendere gli obiettivi e le finalità dei clienti per sviluppare e attuare un piano di investimento per il loro intero bilancio, compresa la gestione patrimoniale olistica, la costruzione del portafoglio e l'allocazione tattica degli asset, la pianificazione patrimoniale, le esigenze creditizie e bancarie - Assicurarsi che le soluzioni proposte soddisfino le esigenze e gli obiettivi dei clienti a breve, medio e lungo termine attraverso un approccio di pianificazione olistico e orientato agli obiettivi - Rispettare rigorosamente tutte le linee guida in materia di rischio e controllo, le direttive normative e le misure di sicurezza - Collaborare con altri consulenti clienti all'interno del team per massimizzare la forza del team e raggiungere gli obiettivi di squadra

Requisiti

- Esperienza nel settore del private banking, in particolare nella gestione di clienti privati con un patrimonio elevato a Zurigo e nelle regioni circostanti - Esperienza nello sviluppo commerciale con competenze nella profilazione dei clienti, nella negoziazione e nella ricerca proattiva di referenze - Professionista dinamico e credibile, in grado di comunicare con chiarezza e dotato di eccezionali capacità di presentazione - Dimostra spiccate capacità organizzative e adotta un approccio disciplinato e organizzato nel proprio lavoro - Esperienza o comprovata comprensione di investimenti, operazioni bancarie e concetti fiduciari, inclusi, ma non limitati a: allocazione degli asset, portafogli strutturati, portafogli gestiti, conti di intermediazione, revisioni di portafoglio, soluzioni di deposito e credito, prodotti fiduciari e successori di base e identificazione di opportunità di pianificazione patrimoniale - Buona reputazione con una rete consolidata - Ottima padronanza dell'inglese e del tedesco

Qualifiche preferite

- È gradita l'esperienza nell'allocazione degli asset o nella distribuzione di prodotti di investimento - Il titolo di Chartered Financial Analyst (CFA) costituisce un vantaggio - Capacità di integrarsi in una cultura aziendale che valorizza l'innovazione, il servizio al cliente, la collaborazione interna e lo spirito imprenditoriale - Ottima padronanza del francese e/o dell'italiano

Offriamo

Un'opportunità entusiasmante per entrare a far parte di un team dinamico e diversificato e offrire ai clienti un'esperienza di prim'ordine. La nostra cultura basata su risultati, trasparenza e collaborazione è guidata da obiettivi oggettivi e trasparenti e da un lavoro di squadra attivo, al fine di promuovere il successo.