Vicepresidente Client Advisor - Mercato svizzero onshore

Descrizione del lavoro

Si tratta di un'opportunità entusiasmante per entrare a far parte di un team dinamico e diversificato all'interno della divisione svizzera di private banking di J.P. Morgan. Cerchiamo persone di eccezionale talento, collaborative, sicure di sé e motivate, in grado di offrire ai nostri clienti un'esperienza di prim'ordine.

Compiti

In qualità di Client Advisor presso J.P. Morgan a Zurigo, sarete responsabili dell'acquisizione e della fidelizzazione di nuovi clienti grazie alla vostra conoscenza approfondita in materia di investimenti, servizi bancari, servizi fiduciari e pianificazione finanziaria. Sarete inoltre responsabili dell'esperienza dei clienti e della gestione delle nostre risorse per fornire una soluzione completa di gestione patrimoniale.

Responsabilità

• Generare risultati e acquisire nuovi beni patrimoniali
• Consulenza ai clienti sul loro bilancio complessivo, compresa l'allocazione patrimoniale, la gestione degli investimenti, la pianificazione patrimoniale, i servizi bancari e di credito
• Collaborare con specialisti interni per offrire ai clienti competenze interdisciplinari quando necessario.
• Comprendere gli obiettivi e le finalità dei clienti per sviluppare e attuare un piano di investimento per l'intero bilancio
• Garantire che le soluzioni proposte soddisfino le esigenze e gli obiettivi dei clienti nel breve, medio e lungo termine.
• Rispettare rigorosamente tutte le linee guida in materia di rischi e controlli, le direttive normative e le misure di sicurezza.
• Collaborare con altri consulenti clienti del team per massimizzare la forza del team e raggiungere gli obiettivi comuni.

Requisiti

• Esperienza significativa nel settore bancario privato, lavorando con persone facoltose a Zurigo e nelle regioni circostanti
• Precedente esperienza nello sviluppo commerciale con competenze nella creazione di profili, nella negoziazione e nella richiesta proattiva e creativa di raccomandazioni
• Professionista dinamico e credibile, che comunica con chiarezza e possiede eccezionali capacità di presentazione.
• Ottime capacità organizzative e approccio disciplinato e organizzato ai processi aziendali
• Esperienza o comprovata comprensione degli investimenti, delle operazioni bancarie e dei concetti fiduciari, inclusi, ma non limitati a: allocazione patrimoniale su portafogli strutturati, portafogli gestiti, conti di intermediazione, revisioni di portafoglio, soluzioni di deposito e credito, prodotti fiduciari e successori di base e identificazione di opportunità di pianificazione patrimoniale.
• Ottima reputazione con una rete consolidata
• Ottima conoscenza dell'inglese e del tedesco

Qualifiche, competenze e conoscenze richieste

• Allocazione patrimoniale / È preferibile avere esperienza con diverse classi di investimento o esperienza nella distribuzione.
• Chartered Financial Analyst (CFA) è un vantaggio
• Capacità di prosperare in una cultura interna che valorizza l'innovazione, il servizio clienti, la collaborazione interna e l'imprenditorialità.
• Ottima conoscenza del francese e/o dell'italiano