Vicepresidente, banchiere privato

Compiti

In qualità di Private Banker presso J.P. Morgan a Ginevra, ti occuperesti dell'acquisizione e della fidelizzazione di nuovi clienti grazie alle tue conoscenze approfondite in materia di investimenti, attività bancaria, servizi fiduciari e pianificazione finanziaria. Saresti inoltre responsabile dell'esperienza del cliente e utilizzeresti le nostre risorse per fornire una soluzione completa di gestione patrimoniale.

Mansioni lavorative

• Generare nuovi clienti e acquisire nuovi patrimoni in Svizzera
• Fornire consulenza ai clienti su tutti gli aspetti della loro situazione finanziaria, compresa l'allocazione degli attivi, la gestione degli investimenti, la pianificazione patrimoniale e le esigenze creditizie e bancarie
• Collaborare con specialisti interni per fornire competenze interdisciplinari ai clienti, se necessario.
• Comprendere gli obiettivi e le esigenze dei clienti e redigere piani di investimento per l'intero bilancio, compresi l'allocazione degli attivi, la gestione degli investimenti, la costruzione del portafoglio e gli adeguamenti tattici dell'allocazione degli attivi, la pianificazione patrimoniale, nonché le esigenze creditizie e bancarie
• Garantire che le soluzioni proposte soddisfino le esigenze e gli obiettivi dei clienti nel breve, medio e lungo termine, attraverso un approccio di pianificazione olistico e orientato agli obiettivi.
• Attenersi rigorosamente alle linee guida in materia di rischio e controllo, alle direttive normative e alle misure di sicurezza
• Collaborare con altri consulenti clienti nel team per massimizzare la forza del team e raggiungere gli obiettivi di squadra

Requisiti

• Vanta una significativa esperienza nel settore del private banking con clienti con un patrimonio molto elevato in Svizzera e nelle regioni limitrofe, che si tratti di aziende a conduzione familiare, imprenditori, dirigenti, single-family office o fondazioni
• Precedente esperienza nel settore dello sviluppo commerciale, con competenze nell'acquisizione di nuovi clienti, nella negoziazione e nella promozione proattiva
• Professionista dinamico e credibile, che comunica con chiarezza e possiede eccezionali capacità di presentazione.
• Ottime capacità organizzative e approccio disciplinato nella gestione aziendale
• Esperienza o comprovata comprensione degli investimenti, delle operazioni bancarie e dei concetti fiduciari, inclusi, ma non limitati a: allocazione patrimoniale su portafogli strutturati, portafogli gestiti, conti di intermediazione, revisioni di portafoglio, soluzioni di deposito e credito, prodotti fiduciari e successori di base e identificazione di opportunità di pianificazione patrimoniale.
• Ottima reputazione con una rete consolidata
• La padronanza del francese e dell’inglese; la conoscenza dell’italiano o del tedesco costituisce un vantaggio

Qualifiche preferite

• Allocazione patrimoniale / È preferibile avere esperienza con portafogli multi-asset o esperienza nella distribuzione.
• Chartered Financial Analyst (CFA) è un vantaggio
• Capacità di prosperare in una cultura interna che valorizza l'innovazione, il servizio clienti, la collaborazione interna e l'imprenditorialità.

Offriamo

Un ambiente di lavoro dinamico e variegato, in cui potrete mettere a frutto le vostre competenze ed esperienze per offrire un'esperienza di prim'ordine ai nostri clienti. La nostra cultura basata su risultati, trasparenza e collaborazione